核心要点:
• 资本开支一“降”一“升”:5G网络投资降,算力投资升;
• CHBN四大市场,政企业务同比增长数据突出;
• 5G应用已融入97个国民经济大类中的67个;
• 在瞬息万变的时代,及时更新手中地图。
有句话是,“拿着旧地图,找不到新大陆”。在本篇观察中,我想换个说法,“积极更新地图,寻找新大陆”。
近期看到中国移动的两则新闻。
• 中国移动表示,5G投资高峰已过;
• 2023年中国金鸡百花电影节期间,中国移动咪咕在鼓浪屿打造金鸡百花电影节“第二现场”,为用户带来沉浸式电影节体验。
2023年中国5G发展大会在上海举行,会上也透露出若干信息。
本篇观察,就以上几条新闻做些探究,去理解一些重要趋势。因为只有“积极更新地图”,才有机会“寻找”到“新大陆”。
在近期的投资者交流活动中,中移动表示,2020至2022三年的5G投资高峰已过,今年5G网络投资计划为830亿元左右,较去年下降130亿元左右,为算力资本开支增长提供足够的空间,因此能够保证资本开支的整体平衡。
这里有2个信息点,即一“降”一“升”:
• 2023年,中移动的5G网络投资显著下降。
• 中移动算力投资在增长,5G网络投资下降的部分为这部分增长提供了空间。
关于中移动谈到的“5G网络投资”下降,10月下旬在上海举行的“2023年中国5G发展大会”中的信息也有所呼应。会上信息显示,我国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。工业和信息化部副部长张云明在会上谈到,截至9月底,我国累计建成开通5G基站318.9万个,超90%的5G基站实现共建共享。
关于算力,公开信息显示,中国移动智算算力已经达到5.8 EFLOPS,自有算力总规模达9.4 EFLOPS,预计年底可达到11 EFLOPS。目前,公司正在规划建设亚洲最大的智算中心,计划2024年投产。
从国家政策来看,2023年10月,工信部和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,在该项政策文件中提出到2025年,算力在计算力、运载力、存储力、应用赋能等层面将有巨大突破,能够充分推动数字经济发展,助力中国数字产业转型升级。
中移动在CHBN(个人市场、家庭市场、政企市场、新兴市场)四大市场的成绩方面:
(1)个人市场坚持“连接+应用+权益”经营策略,截至今年三季度末,移动客户数达 9.90 亿户,净增 1,502 万户,移动 ARPU 达 51.2 元,同比增长1.0%;
(2)家庭市场持续推进“全千兆+云生活”,截至今年三季度末,家庭客户综合 ARPU 达 42.1 元,同比增长2.4%;
(3)政企市场一体推进“网+云+DICT”规模拓展,发展提质增效,今年前三季度 DICT 收入为 866 亿元,同比增长 26.4%。以移动云为代表的业务保持快速增长,移动云收入预计全年达到 800 亿元,到 2025 年达到 1,500 亿元。
4)新兴市场持续做大国际业务规模,深化以咪咕视频为代表的“内容+科技+融合创新”,推动金融科技布局落地。
可以看出两点:
• 从“同比增长率”这个数据来看,个人市场和家庭市场均为个位数,与此形成鲜明对比的是,政企市场DICT同比增长高达26.4%。
• 新兴市场面向国际业务,“咪咕视频”代表的是“内容+科技+融合创新”这个方向。
11月初,传来2023年中国金鸡百花电影节在福建厦门举办的消息。在电影节期间,中国移动咪咕在鼓浪屿元宇宙上特别开辟了金鸡专区,为不能现场参与的影迷、观众创新打造“金鸡元宇宙开幕”、“直击金鸡现场”、“金鸡红毯秀”、“打call金鸡”、“金鸡合拍”五大沉浸式互动体验板块。这也被称为——打造金鸡百花电影节“第二现场”。这一做法,正体现了内容+科技+融合创新”这个方向。
工业和信息化部副部长张云明在2023年中国5G发展大会上谈到,5G应用已广泛融入97个国民经济大类中的67个,对各行各业5G赋能作用日益深入。
张云明提出下一步要在四个方面推进工作,大体可以理解为:推进深度覆盖和5G行业虚拟专网部署;推进5G轻量化(RedCap)技术演进和商用;促进5G应用规模化、多样化发展;深挖合作潜力,多领域交流。
世界变化如此之快,作为个体和组织,都需要不断学习并更新手中“地图”,才不至于迷失。
从近期中移动和中国5G发展大会的公开信息中,可以学习并看清一些发展趋势。
最近广电上市企业第三季度财报已经更新完毕, 毋庸讳言,大多数广电上市企业还处于发展较为困难的时期。
对广电而言,当下挑战与机遇并存,并非只有寒冬与挑战。比如,在5G行业虚拟专网部署方面,广电有自己的发挥空间;再比如政企业务市场,当前也还处于高速发展期。
衷心祝愿广电的企业带着勇气与信心,优化战略思路和经营方式,以披荆斩棘的勇气,一路向前。
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