皇氏集团1月29日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，合计作价7.8亿元收购盛世骄阳100%股权，并募集配套资金。公司股票将于1月30日复牌。

　　根据方案，盛世骄阳100%股权所有者权益合计为23077.36万元，参考预估值7.8亿元，增值率为237.99%。公司拟以26.39元/股合计发行2489.46万股，并支付现金12303万元用于全部交易对价。同时，公司拟以不低于23.75元/股的价格，非公开发行募集配套资金不超过2.19亿元，拟用于补充盛世骄阳流动资金，以提高并购后的整合绩效。

　　公告显示，盛世骄阳为一家新媒体影视节目整合、发行、运营公司，以“版权+渠道+运营”为资源核心和能力核心，打造新媒体平台专业内容运营商，全面覆盖新媒体领域。截至2014年12月31日，盛世骄阳总资产为7.77亿元，净资产为2.31亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.86亿元、3.00亿元，净利润分别为2077.27万元和6099.56万元。

　　同时交易对方徐蕾蕾承诺，盛世骄阳2015年度至2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、9000万元和10800万元，同时运营收入占营业收入的比例分别不低于45%、55%和65%。

　　皇氏集团表示，通过本次交易，公司在文化传媒行业的布局进一步完善，为做大做强文化传媒业务奠定坚实基础，有助于最终实现公司乳业、文化传媒两轮驱动的战略发展目标。随着上市公司对文化传媒行业的深入了解以及运作经验、管理水平的不断积累，公司将持续关注文化传媒行业的其他领域及相关投资机会，进一步做大做强文化传媒这一新兴主业。

　　8个月涉足4家影视公司 股价翻番股东减持套现2亿

　　过去8个月中，以牛奶产品起家的皇氏集团频频涉足文化影视业务，据记者梳理统计，其涉足的影视公司多达4家。2014年4月，皇氏集团宣布斥资6.8亿元收购御嘉影视100%股权，下半年，皇氏集团宣布以增资的方式取得北广高清20%股权，作价4000万元。而就在1月28日，公司宣布与韩国MACROGRAPH及及其实际控制人李仁浩签署了股权投资及合资公司项目框架协议，皇氏集团以总投资额8000万元人民币的代价，取得MG公司40%的股权、未来设立的MG中国公司40%的股权。

　　事实上，对于此次收购盛世骄阳，皇氏集团早在去年6月就已开始布局，当时，公司宣布与盛世骄阳达成协议，若后者2014年经营业绩达标，公司将获得其控制权，100%股权估值不少于7.5亿元。此次交易显然是对之前协议的兑现。

　　记者注意到，自宣布上述并购消息后，皇氏集团股价从14元一路上扬至停牌前的27.85元；自2014年11月以来，黄氏集团股东张慕中共计减持1052万股，套现2.59亿元。

　　“张慕中先生作为公司股东，其在二级市场上的股票买卖行为属于其个人的行为，对此我们不宜作出评价，其未来股票买卖打算公司尚不知晓。”皇氏集团方面对记者表示。

　　有文化传媒行业券商研究员对记者表示，皇氏集团是典型的区域性乳企，且其主营的水牛奶产品门类比较单一，在此情况下，皇氏集团谋划业务转型实在情理之中。从公司去年以来收购的影视项目标的的质量来看，质地还算不错。但与上述韩国的影视特效公司的合作，却让市场打下问号，因为当前的影视特效公司技术门槛高，但利润水平却不高，这对于外来者涉足其中容易产生前景的不确定性。