（作者：国家广电总局发展研究中心  周菁）

　　过去五年，广电视听行业在变革中稳步前行。2024年总收入突破1.48万亿元，但增速放缓至5.32%。在这一背景下，网络视听产业以超10亿用户规模和1.22万亿市场规模成为核心增长引擎，尤其是微短剧赛道爆发式增长。与此同时，超高清等视听技术、内容IP的开发以及“广电+”模式的创新，共同推动行业向多元化、智能化方向转型。

　　自从2021年突破万亿元大关后，广电视听行业基本面向好，但是增速明显放缓。2024年，全国广播电视和网络视听行业总收入14878.02 亿元，同比增长5.32%。2025年一季度广播电视服务业总收入3281.93亿元，按可比口径计算，同比增长6.52%。

2019-2024年全国广播电视和网络视听总收入和增长情况（单位：亿元）（数据来源：广电总局规划财务司）

　　一、视听产业核心业务结构持续优化，网络视听产业增长强劲

　　截至2024年12月，我国网络视听用户规模约为10.91亿，网民使用率98.4%，持续保持互联网第一大应用地位。中国网络视听产业规模已经达到1.22万亿。2024年，网络视听服务机构总收入8079.61亿元，同比增长3.65%，占行业总收入的54%。其中网络视听用户付费、节目版权等服务收入1830.94亿元，同比增长34.60%；短视频、网络直播等收入4515.24亿元，同比增长5.43%。节目制作、播控等其他收入2329.13亿元，占比18.12%。

2024年全国广播电视创收收入结构（数据来源：广电总局规划财务司）

　　各类网络视听用户合计超35.79亿。微短剧成为激活创新发展的引擎。2024年底，国内微短剧用户规模达6.62亿人，环比增长14.8%。国内短剧市场规模达504亿元，同比增长35%，预计2025年将超过650亿元，同比增速高达36%。多方加速入局微短剧赛道，短剧相关网络视听平台盈利能力持续提升。爱奇艺连续3年运营盈利，2024年收入292.3亿元；腾讯视频付费会员数量增长至1.13亿；虎鲸文娱（原阿里大文娱集团）营业收入54.38亿元，同比增长8%；哔哩哔哩全年营业收入268.32亿元，同比增长19%；快手全年营业收入1269亿元，净利润同比增长72.5%。

各类网络视听服务用户数量（单位：亿）（数据来源：广电总局规划财务司）

　　核心业务中，广播电视机构业务收入中广播电视和网络视听广告收入、节目制作、播控等其他收入、有线电视网络收入总计约为6251.13亿元，占创收收入比重约为48.62%。广告收入3182.63亿元，同比跌幅达到7.36%。2024年广告收入占创收收入比重五年来首次低于25%。

2020-2024年广告收入变化及占创收收入比重（单位：亿元）（数据来源：广电总局规划财务司）

　　广播电视传统广告收入占比约为15%。广播广告收入60.18亿元，电视广告收入427.30亿元，传统广播电视广告占比合计占比约为15%；以互联网和新媒体广告收入为主的其他广告收入2695.15亿元，占比84.68%。

2024年广播电视和网络视听广告收入结构（数据来源：广电总局规划财务司）

　　 IPTV、OTT、电商、网络直播等广电新媒体业务快速发展。截至2025年5月，IPTV、OTT用户数达4.11亿户，比上年末净增315.6万户。OTT平均月度活跃用户数2.85亿户。

　　二、超高清等技术产业对相关产业拉动效应显著

　　2025年，东方卫视、广东卫视和深圳卫视先后开播超高清频道。山东卫视、江苏卫视、湖南卫视等多家卫视将在第三季度开启超高清频道试播。

　　超高清成为推动行业发展的强劲动力，超高清内容与应用服务在超高清产业中占比提升至65%。行业超高清视频内容建设能力大幅提升。2024年广东省制作的4K节目量达到8379小时，较2023年增长3132小时，同比增长59%；2个4K频道和5个点播平台可提供的符合国家标准的4K节目总量达39794小时，较2023年底增加6118小时，同比增长18%；腾讯视频年新增内容中超高清内容占比达15%；广东省4K机顶盒用户数累计2922万户，占总电视用户数的88%。湖南广电开发了“光芒”超高清云制播技术，极大地降低了4K超高清视频制播的创作门槛，制作效率较传统方式提升3倍，综合制作成本仅为高清内容的1.2倍，节省超高清制作硬件投入超千万。

　　三、民营企业竞争力持续提升，成为产业健康发展的基石

　　截至2024年底，全国纳入行业统计的开展广播电视和网络视听业务的机构近6万家，民营企业占比超过86%。

　　一是，内容制作领域民营企业是主力军。全国广播电视节目制作经营机构超过4.9万家，90%以上是民营机构。近五年获得过电视剧发行许可证的制作机构中，民营机构占比稳定保持在70%以上，正午阳光、新丽传媒、柠萌影业、华策影视等影视公司制作了大量优秀剧集。

　　二是，民营网络视听平台蓬勃发展。全国持证及备案的网络视听机构3180家。在全国网络视听行业从业企业共计约75.70万家，其中2024年新成立12.57万家。在这些企业中，微型企业有60.85万家，占比80.4%，小型企业约11.76万家，占比约15.5%。

　　四、大视听产业持续创新，地区经济拉动效应凸显

　　大视听产业是指以视听内容为核心，涵盖生产、传播、设备、技术、服务等多个环节的产业体系，当下已经成为全球数字经济、文化产业发展的重要引擎。

　　（一）内容制作是大视听产业的核心动力

　　影视制作产业发达的地区，大视听产业产业规模扩大，发展迅速。浙江省大视听产业2024年营业收入首次突破万亿元，达10667.1亿元，同比增长7.9%。其中视听内容生产4685.8亿元，增长6%；视听制造728.8亿元，下降1.9%；文化服务1473.8亿元，增长13.6%，动漫游戏3650.1亿元，增长10.7%。2024年，山东省影视制作机构2900家，规模以上视听企业217家，山东省大视听产业（包括视听内容生产、设备制造、产品服务）收入约1300亿元，同比增长约11.6%。江苏全年新增网络视听持证机构5家、广电节目制作经营机构828家，比去年底分别增长5.5%和39%，江苏广电视听总收入、经营性收入、新媒体业务收入均实现两位数增长。

　　（二）IP开发助推广电视听产业提质升级

　　广电视听机构通过开发IP商业价值，推动产业收入增长。广电机构在移动互联网平台打造媒体“网红”“大V”，扩大新媒体影响力。2024年春节期间，“总台文创龙年大集”打卡各大城市；总台文创建设快闪店、打造移动文创展示，开创文创发展新模式。温岭市融媒体中心利用打造的“曙光狮”IP，联合本地企业授权开发80多项衍生产品，并将曙光狮著作权、商标权融资1000万，为后续发展注入强大动力。

　　（三）广电+模式日臻丰富，视听产业链条持续延伸

　　“广电+”产业正在深刻改变传统广电创收模式、管理运营机制和产业链供应链体系，是广电主流媒体产业发展最迅速、创新最活跃的领域。

　　主流媒体全面汇聚各领域资源，深耕社会治理，推产品、抓项目、建平台，实现政用、商用、民用服务业务创收。“广电+文旅”为各地带来了巨大流量。各地方政府充分利用影视作品、短视频、微短剧、直播等传播效应，全方位展示文化、美食、景点等特色，打造全新文旅名片，带动文旅产业和经济发展。抖音、快手等短视频平台布局本地生活板块，持续推出线下商家扶持政策，为用户提供旅行产品和服务。有的广电媒体通过“微短剧+文旅”，实现破圈赋能。苏州广电积极开拓微短剧业务，促进微短剧与传统文化、旅游资源和线下经济交汇。四川西充推动智慧广电+文旅，2024年西充旅游综合收入82.34亿元，同比增长1.34%。浙江文旅微短剧“播出数量”和“打卡站数量”全国第一。

　　广电新媒体客户端是“广电+产业”的载体，全国广电共开办客户端（APP）2370个，发展呈现“头部领跑、区域深耕”格局。湖南广电旗下的小芒电商展现了内容电商的爆发增长潜力，数据显示，2024年小芒电商总交易额（GMV）达161亿元，同比增长55%，营收10.67亿元。河南卫视大象新闻客户端，2024年主营业务收入9.34亿元，从2022年已实现盈利。更多的客户端则主打差异化竞争。上海广播电视台第一财经客户端建设财经平台，浙江安吉广播电视台“爱安吉”服务安吉县旅游经济。

　　广电视听业态加速迭代更新，呈现出视听消费体验化、需求多元化、场景融合化、全链条智能化等新的特征。广电视听行业必须以深化改革释放制度活力，以科技创新重塑内容形态，以深度融合拓展产业边界，在机制、内容、技术、场景的协同创新上持续突破，构建线上线下交融、社会效益与经济效益统一的高质量现代视听产业体系，在视听赋能千行百业的过程中获得高速发展。