（作者：木落潇潇）

　　2025年春节档，电影和微短剧都爆了。

　　《哪吒之魔童闹海》成功问鼎中国影史票房冠军，全球累计票房已突破150亿元人民币，位列全球影史票房榜第五。

　　虽然比不上引发全民观影、激起民众情绪的《哪吒2》，但微短剧凭借庞大内容供给和多元入局者的推动，仍然涌现出《好一个乖乖女》、《老千》、《他偏要抢》等播放量破10亿的爆款。

　　但在过去的2024年，相较于电影的疲软，微短剧绝对称得上是一骑绝尘。市场总规模突破504.4亿元，同比增长58.97%，并首次超越电影票房。用户规模突破5.76亿，在下沉市场和中老年群体中，渗透十分迅速，已成为全民共用的新型娱乐方式。

　　微短剧起飞背后，是资本涌入、政策扶持带来的产业升级加速。如头部效应加剧，精品化、垂直化趋势确立，科幻、悬疑、历史等创新题材持续涌现，不再局限在原有的主流爱情都市等题材。政策方面，广电总局落实“备案制”，全平台跟进合规化改造，北京、上海、深圳等多地出台不同程度的政策支持，开启“补贴圈剧运动”。

　　微短剧+带动百行千业的同时，盈利模式也随之进化，IAA模式助推会员订阅、广告分账等多元变现方式，免费微短剧猪突猛进，对付费微短剧形成猛烈冲击。

　　在海外市场，微短剧亦崭露头角，“全世界都在看微短剧”秉持着加速度一路狂奔。 

　　2025年春节档开了个好头后，微短剧市场是否会继续一路高走？答案，或许藏在2024年的数据里。

　　2024年，微短剧行业在“爆发式增长+现象级爆款”的双轮驱动下，展现出前所未有的市场活力。

　　七大主流平台（爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV、B站、抖音、快手）全年上线微短剧约1500部，若加上微信小程序、独立APP等各类渠道，全网总上线量超过3万部。

　　根据国家广播电视总局数据，投资超百万的精品微短剧达603部（14731集），拍摄备案储备剧目更是达到2658部（81092集），备案规模已连续三年呈阶梯式增长。

(图表1：2021-2024重点网络微短剧上线备案情况，数据来源：重点网络影视剧信息备案系统，数据截止2024年12月31日)

　　爆款内容的持续输出成为市场扩容的核心引擎。各大平台纷纷采取差异化运营策略，以厂牌建设深耕细分赛道。

（图表2，各长短视频平台2024年微短剧代表作，数据来源：互联网公开收集）

　　• 腾讯视频的“十分剧场”采用分季式播出策略，在女频赛道表现突出。2024年上半年爆款短剧《授她以柄》，截止2024年8月在腾讯平台有效播放量达1.6亿，分账票房突破1200万。

　　• 爱奇艺凭借对经典IP的二次创作，在古装喜剧赛道一骑绝尘。从十年前的《万万没想到》到2024年Q1短剧热度榜冠军《大王别慌张》，持续强化竞争力。

　　• B站继续深耕动漫赛道，《时光代理人》作为国漫IP衍生短剧，在B站播放量突破2.5亿。

　　• 抖音最懂流量密码，“九五二七剧场”凭借周星驰监制的竖屏剧《金猪玉叶》成功破圈，“玫瑰剧场”则借助李若彤监制主演的《午后玫瑰》，验证明星溢价效应。

　　• 快手则在技术创新上发力，“星芒短剧”推出国内首部AIGC奇幻剧《山海奇镜之劈波斩浪》，开辟全新内容生产路径。

　　2024年微短剧爆款呈现多元化趋势，明星公司各有打法。如果以播放量破亿作为爆款入场券，那么瞄准银发市场的《闪婚老伴是豪门》与网文IP改编剧《我在八零年代当后妈》，以超十亿播放量，使其背后的“听花岛”成为2024年名副其实的爆款制造厂。

　　此外，三大微短剧头部公司——容量、点众、麦芽，也在行业竞争中继续夯实地位。

　　• 容量凭借20部拍摄备案与4部上线备案，成为重点网络影视剧信息备案系统微短剧申报公司的TOP选手，《我在巴黎当侠客》、《面若桃花》均为2024年的获奖作品。

　　• 点众凭借热力值近1.4亿的爆款剧《桃花马上请长缨》，持续强化自身赛道优势。

　　• 麦芽推出曝光量破10亿的《长公主驾到》，稳居国内短剧市场前列。

　　2024年，微短剧行业年度市场规模冲高至504.4亿元，同比增长58.97%，首次超越电影总票房（425.02亿元）。据《2024微短剧行业生态洞察报告》，行业直接创造就业岗位21.9万个，间接带动42.8万个。

　　广电重点网络影视剧信息备案系统数据显示，1499家持证机构入局，进行拍摄备案，实力雄厚的各类公司及老牌影视制作机构的加入，使得微短剧行业进入一个“厂牌明显”的发展阶段，竞争激烈。

（图表3，2024新增拍摄备案公司类型及作品，数据来源：重点网络影视剧信息备案系统，数据截止2024年12月31日)

　　根据广电重点网络影视剧信息备案系统，2024年有16家企业年备案量超10部，84家公司备案数量超5部，14家公司上线备案数量超4部。

（图表4，2024拍摄备案数量破10部的公司，数据来源：重点网络影视剧信息备案系统，数据截止2024年12月31日)

（图表5,2024上线备案数量破4部的公司，数据来源：重点网络影视剧信息备案系统，数据截止2024年12月31日)

　　微短剧市场的竞争迈入新阶段，单凭手握一两部爆款，已无法稳固江湖地位。行业新格局，正加速成型。

　　对经历一场狂飙式增长的微短剧行业，监管层开启“双轨并行”政策，一手扶持精品内容，一手强化行业监管。

　　2024年初，国家广播电视总局启动 “跟着微短剧去旅行”计划，要求各省每年推出3至5部文旅融合短剧。

　　截至年末，五批推荐剧目共162部微短剧入选，涵盖乡村振兴、历史文化、非遗文化等多个主题。大批资本雄厚、经验丰富的“正规军”，借此改写行业，在政策扶持下实现名利双收。

　　• 博纳影业推出的《三星堆：未来启示录》，登顶抖音科幻短剧榜首。

　　• 咪咕视频打造的《大力村超人》，首创“村超”题材，展现乡村振兴特色。

　　• 央视的文旅+微短剧《重回永乐大典》，在抖音话题阅读量达6300万，收获口碑与流量双赢。

　　地方政府闻风而动，纷纷加码激励政策，以抢占内容创作高地。

　　2024年6月上海设立 5000万元产业引导资金，计划三年内孵化300部精品微短剧。2024年9月，深圳推出拍摄资助政策，对本地取景的项目，最高可获 200万元资金支持。北京推出 “首亮微光”2.0计划，单部作品最高可获得 300万元扶持，进一步加速精品内容生产。

　　监管紧随扶持升级，2024年6月起，国家广电总局实施备案准入制，要求所有微短剧必须先备案审核，方能上线。审核标准也更加明确：投资30万元以下的项目可简易备案，而100万元以上的项目须经过专家评审。与此同时，微信、抖音、快手等平台纷纷建立“双审机制”，层层把关。

（图表6：微抖快审核要求，数据来源：互联网公开信息收集）

　　2024年第四季度，监管进一步加码，国家广电总局网络视听司连发行业管理提示，强化内容治理，展现出对行业持续“护航”的决心。

（图表7：2024年第四季度网络视听司行业管理提示，数据来源：国家广电总局）

　　政策扶持与监管加持，微短剧逐步走向主流。2025年春节档，多部高质量微短剧登陆省级卫视，掀起一波观剧热潮。

　　国内市场趋于成熟，海外市场亦不容忽视。欧美、东南亚等地短剧产业风起云涌，微短剧出海早已从“试水期”跨入“发育期”，呈现出 “高增长、高竞争、高风险” 的态势。

　　在海外市场，中文在线旗下的自制剧平台ReelShort与点众科技旗下译制剧平台DramaBox 盘据行业头部位置。

（图表8：海外市场短剧app情况，数据来源：互联网公开信息收集）

　　2024年8月，ReelShort登顶美国App Store免费应用总榜和娱乐榜，成为全球最炙手可热的短剧平台，YouTube最高单条视频播放量高达 2267万次。

　　DramaBox 亦不遑多让，安卓市场下载量突破5000万次，2024年最高月收入逼近1416万美元，YouTube订阅者已突破 1000万，展现出强大的市场渗透力。

　　但这场全球竞逐远未定局。2024年，ShortMax与NetShort 竞速追赶，市场格局暗流涌动。

　　ShortMax曾深耕东南亚译制剧市场，DAU突破1000万，2024年转攻北美市场，深入自制剧市场，成为ReelShort的直接竞争对手，其安卓市场下载量也已突破5000万次。

　　作为后起之秀的NetShort，自2024年7月上线以来，单月营收环比暴涨221.8%，目前在苹果应用娱乐榜排名第六，展现出惊人的增长潜力。

　　风口已至。当国内监管日益成熟，行业迈向精细化管理，海外市场的短剧风潮正加速蔓延。

　　重点微短剧的上线备案量持续增长，但同比增速已连续三年下滑，2024年降至11%，市场头部效应加剧，精品化和垂直化趋势明显。从2024年微短剧的爆款来看，创作不再局限于“霸道总裁”“甜宠”“逆袭”等传统套路，题材更加多元。

咪咕数媒副总经理马李永在接受娱乐独角兽采访时表示，2024年微短剧的题材突破了以往主流的爱情都市剧，向科幻、悬疑、历史等内容方向拓展。

　　数据也印证了这一趋势，根据广电重点微短剧备案系统，2024年上线备案的都市题材作品占比降至47%，而在拍摄备案的作品中，都市题材进一步下滑至40%，科幻、传记、农村等题材加速扩展。

（图表9：微短剧题材分布，数据来源：重点网络影视剧信息备案系统，数据截止2024年12月31日)

　　受众规模的扩大同样推动了题材的丰富。2024年，微短剧用户突破5.76亿，占网民总数的52.4%，微短剧不再局限于年轻人，中老年群体也逐步成为受众的重要组成部分。用户对叙事完整性和制作精良度的需求提高，进而促进盈利模式的多元化。

　　付费解锁、品牌植入、IAA（应用内广告）等商业模式逐步成熟，超过半数的微短剧观众曾付费解锁剧集，其中大部分是通过购买平台会员实现的。广告植入方式也在升级，从过去的硬性口播，逐渐转向剧情深度定制，品牌定制剧占比显著提升。

　　免费剧与IAA模式成为2024年微短剧商业模式的讨论热点。麦芽传媒公关总监唐会余在接受娱乐独角兽采访时表示，IAA模式是2024年微短剧商业模式的趋势性节点，它拓宽了短剧的变现空间，使内容创作不再局限于投流获利的模式。

　　随着一二线市场竞争白热化，下沉市场成为微短剧新的增长点。50岁以上用户的渗透率从2023年的12%飙升至2024年的31%，“农村题材”在拍摄与上线备案作品中的排名跃升至第四位。

　　红果短剧依靠字节跳动的全域流量，通过“免费观看+广告分账”模式，在下沉市场快速收割流量红利。

　　极速市场扩张的背后，隐藏着生态失衡的风险。

　　2024年广电总局公布的网络视听精品微短剧中，抖音系占据主导地位，15部作品中抖音参与了7部，其中包括周星驰出品的《金猪玉叶》，以及抖音与华策合作的《我的归途有风》。

（图表10：2024网络视听精品微短剧项目，数据来源：国家广播电视总局）

　　长短视频平台的竞争格局在微短剧上，已从“内容互侵”转向“生态割据”。

　　长视频平台依托IP储备打造精品化短剧，而短视频平台则凭借算法优势主攻碎片化爽剧，二者在内容形态与商业逻辑上区别明显。

（图表11：长短视频比较，数据来源：互联网公开信息收集）

　　2024年的微短剧行业，如同高速旋转的陀螺——题材创新带来离心力，制作升级增加向心力，而平台博弈则不断改变旋转轴心。

　　2025年微短剧的胜负手，或许取决于谁能在差异化内容供给，健康分成机制与跨界价值挖掘三者之间找到平衡。

　　当监管利剑高悬、用户审美进化、流量红利在消退，内容红利才开始浮现。

　　持续创造真正具有社会价值而不仅仅是流量价值的内容，才是披荆斩棘穿越周期，一路走高的利器，这也是所有清醒的内容人的共识。