先看一组城市数据：2025年，成都影视动漫产业规上企业营收超过500亿元，集聚影视动漫企业3000余家；2026年，全国首个AI短剧实验室在这座城市启动，首部获国家电影局公映许可证的AI院线电影《三星堆：未来往事》从这里的公司走向10月23日的全国银幕。

　　成都只是样本之一。当影视动漫成为城市竞争的标准科目，各城市交出的答卷差异之大，恰恰构成本报告观察的价值：中国城市传媒影视动漫产业已经分化出几种清晰的"生态位"，而AI正在重新划定它们的位次。

　　百城入局短剧赛道的热潮之下，看似同质化的产业布局，实则早已形成壁垒分明的城市生态分层。依托算力基底、产业积淀、流量资源、政策禀赋的差异，国内布局影视动漫、AI短剧产业的城市，可清晰划分为内容统治型、算力生产型、政策追赶型三大生态位。三类城市各守赛道、各取所长，在传统影视时代形成的格局尚未固化之际，AI技术的全面渗透，彻底打破了过往场地、设备、人力的传统壁垒，加速重构全国影视动漫产业的竞争位次与分工体系。

　　第一类：内容统治型（一线核心城市：北京、上海、广州、杭州）

　　这是中国影视视听产业的顶层决策中心与流量定价中心，也是整个行业的“大脑”，始终牢牢占据产业价值链的最高端，百城竞逐中唯一不靠产能取胜的城市梯队。

　　这类城市不追求海量的拍摄产能、流水线式的短剧产量，核心垄断IP源头、顶层创意、资本操盘、平台流量、宣发定价、人才顶端资源六大核心要素。北京集聚央视、各大影视头部公司、院线发行总部、主流新媒体平台，掌握影视项目立项、审核、投资、终审的核心话语权；上海深耕精品影视制作、国际影视贸易、高端影视人才孵化，主打高品质内容输出；广州、杭州依托互联网电商、短视频平台生态，打通短剧“内容+流量+变现”闭环，是商业短剧、种草短剧、电商短剧的核心策源地。

　　在传统影视时代，它们是行业绝对霸主；进入AI短剧时代，其核心优势不仅没有弱化，反而进一步放大。AI可以替代基础拍摄、剪辑、建模、特效等底层劳作，但顶层创意策划、剧本内核打磨、商业逻辑设计、用户情绪洞察、品牌资本运作，依旧是机器无法替代的核心能力。

　　这类城市的产业生态位极其清晰：不做“工厂”，只做“设计院与操盘手”。它们输出标准、输出创意、输出资本、输出商业模式，将拍摄、制作、渲染、后期等重资产、重人力的基础生产环节，向外转移至二三线城市。在全国短剧产业体系中，它们负责赚钱、定价、定方向，牢牢掌控产业利润的最大头，是行业永不被替代的顶层生态位。

　　第二类：算力生产型（西部枢纽城市：成都、西安、贵阳、银川）

　　以成都为核心代表的西部城市，是AI短剧时代最大的产业受益者，也是本次产业迭代中唯一实现弯道超车的梯队，完美契合“东数西算”的国家战略红利，形成了独一无二的算力生产生态位。

　　在传统影视行业，西部城市缺乏头部资本、顶级流量和一线演艺资源，很难与东部核心城市抗衡，长期处于产业边缘，仅能承接少量外景拍摄、基础外包工作。但AI影视的落地，彻底改写了产业生产逻辑：新时代短剧、AI影视的核心生产力，不再是明星演员、实景片场、剪辑工人，而是算力、机房、电力、数据、AI实验室、技术团队。

　　这正是西部城市的核心底牌。成都依托国家级算力枢纽布局，落地全国首个AI短剧实验室，搭建“创意官+技术官”的新型生产团队，依托充足且低成本的算力资源，承接全国AI影视的渲染、建模、数字人制作、AI成片、智能剪辑等核心技术工序；西安、贵阳、银川同步依托“东数西算”节点优势，布局影视算力中心、AI后期产业园，承接东部外溢的重算力、重存储影视业务。

　　不同于一线城市的轻资产创意输出，这类城市的生态核心是新型影视工业化产能。它们不主导IP策划和商业变现，却掌握了AI影视时代最核心的生产底座，成为全国短剧产业的“超级工厂”。

　　相比于传统影视剧组几十人、上百人的人力团队，西部算力城市用机房算力替代大量人工，实现了短剧低成本、高效率、批量化生产。《三星堆：未来往事》的落地、数千部AI短剧的批量产出，正是这类城市生态位的最佳证明：东部出创意、西部出算力，东部定收益、西部做产能，这也是成都能在百城竞争中脱颖而出的核心逻辑。

　　第三类：政策追赶型（全国百余三四线及地市城市）

　　这是当前“百城竞逐”的主体，也是产业竞争中最被动、同质化最严重的梯队。全国超100个城市入局短剧赛道，绝大多数都属于这一生态位，涵盖多数地级市、三四线城市、文旅特色小城。

　　这类城市的入局逻辑高度统一：依托低成本实景资源、地方文旅政策、廉价场地人力，以招商引资、文旅赋能为目标，入局短剧产业。它们的核心优势仅有三点：外景场地丰富、拍摄成本低廉、地方补贴优厚。产业模式极度传统，依旧停留在“实景拍摄、人工剪辑、剧组落地”的旧影视时代。

　　在行业红利期，这类城市可以依靠低价承接传统草根短剧、乡村短剧、文旅短剧的拍摄工作，通过剧组落地带动本地餐饮、住宿、场地租赁、文旅曝光，实现短期的经济与流量收益。也是早期微短剧爆发期，产能的主要承载地。

　　但在AI短剧全面落地的当下，这类城市的生态位正在快速被稀释、被替代，短板彻底暴露。AI虚拟片场、数字场景建模、AI实景生成技术，正在大幅降低实景外景的稀缺性；AI批量剪辑、自动成片，彻底消解了人力低成本优势；而它们缺乏算力底座、缺乏AI技术团队、缺乏顶层创意资源的核心短板，无法快速补齐。

　　这就导致了当前行业的核心矛盾：百城争相打造“短剧之城”，但绝大多数追赶型城市，仍在用传统影视的产能，对抗AI影视的未来。没有算力、没有技术、没有创意，仅靠场地和补贴的竞争模式，极易陷入内卷。最终只会沦为产业最底层的配套环节，无法掌握核心产能，更无法分享AI影视的高利润红利，极易在新一轮产业洗牌中被淘汰。

　　纵观三类城市的产业布局，AI带来的从来不是“全民红利”，而是精准的产业分层与位次固化。

　　内容统治型城市，守住顶层创意与资本流量，永久占据价值链顶端；算力生产型城市，依托国家算力战略，坐稳AI影视工业核心产能位置，实现产业跃迁；而绝大多数政策追赶型城市，若无法及时迭代、补齐AI与算力短板，终将沦为行业底层配套，失去核心竞争力。

　　从传统影视的“流量竞争”，到AI时代的“算力+创意双核心竞争”，成都的崛起不是个案，而是中国影视动漫产业生态重构的缩影。百城竞逐的下半场，不再是拼政策、拼场地、拼成本，而是拼算力底座、拼AI工业化能力、拼顶层内容创意。新旧赛道的交替之间，中国影视动漫产业的城市格局，已然迎来彻底的重塑。

　　2026年，AI对各城市传媒影视动漫产业的重塑，已经从概念进入报表。

　　先看行业面。DataEye研究院测算，2026年中国微短剧、AI剧及漫剧市场规模合计预计突破1210亿元，其中AI仿真人剧、漫剧板块约400亿元；上半年各平台上线微短剧36.7万部，其中AI短剧约27万部、占比超过74%。国金证券测算，AI将制作周期从50至60天压缩至30天以内，有案例显示6人团队月产能从1部提升到5部。

　　再看城市动作，AI落地的路径各有特色。成都启动全国首个AI短剧实验室，以"东数西算"算力为底座，组建50至100个"创意官+技术官"团队；青羊区落地千人规模OPC（一人内容公司）创作者社区，配套算力补贴结算中心和微短剧审核服务点。横店携手头部科技企业推出"横店影视大模型"，覆盖剧本创作、分镜设计、智能配音全流程，已助力千余部短剧提质增效，有制作方反馈AI辅助使同体量短剧成本下降30%以上。长沙的马栏山音视频实验室累计提交专利和软件著作权申请150余项，虚拟拍摄、AI现实增强等新技术落地应用；湖南广播电视台8月底推出首部AIGC长剧《后西游记》，在"广电21条"出台后首次试点"边制作、边审核、边播出"。西安的基地则构建了"一基地四平台"架构，把AI智能创作、内容审核、海外发行、国内投流做成一站式服务。

　　一个最具象征性的数字来自横店：2025年横店接待传统剧组505个、竖屏剧组4016个——竖屏剧组数量已是传统剧组的8倍。拍摄形态的迁移比任何宣言都真实。

　　高速扩张掩盖不住收益结构的分化，这可能是当前城市格局中最值得警惕的事实。

　　西安的处境最具代表性。这座城市产量全国领先，但多数企业处于"微笑曲线"底部：高附加值的原创IP研发、精准投流分发、平台渠道运营等两端环节，多被北京、上海、杭州等地的头部平台掌控，本地企业以承制费和基础分成为主，年营收过亿元的微短剧企业不足。陕西省委统战系统的公开建言甚至直接点出问题：基地重复建设、产能分化、同质化竞争，建议对资源闲置率超40%的基地引导转型或整合。

　　横店同样在适应变化。竖屏剧组爆增带来业务，但竖屏内容的单部价值和剧组停留时长都低于传统剧组，倒逼横店从"收场租"转向"卖服务"——影视大模型、全流程AI平台，本质是把物理空间生意升级为技术工具生意。

　　还有一组变化值得注意：陕西省文旅厅在2026年8月的公开答复中披露，2026年1至5月陕西生产微短剧1400余部，"真人剧受平台政策和AI影响产量收缩"。产能替代已经开始，依赖人力密集模式的城市将最先感受到转型压力。

　　观察各城市的动作，可以发现一个共同转向：竞争的重心正在从"给场地、给补贴"转向"给生态、给合规"。

　　长沙构建了"1个知识产权法庭+3个版权服务中心+5个版权基层工作站"的版权服务网络，设立网络游戏预审分中心，上线微短剧智能服务平台，并以"微短剧十条"等10项政策配套22亿元文化科技创业投资基金。成都把微短剧审核服务点设进园区，算力补贴结算、产业数据看板在本地落地。西安明确2025至2026年通过"六大工程、十三项举措"实现微短剧年产量2000部以上、精品50部、营收20亿元的目标。全国层面，广电总局《微短剧发展管理办法》9月1日施行，行业治理从专项整治转入常态化规范管理。

　　这个转向的底层逻辑不难理解：当AI把制作门槛降到"一人一剧组"，土地、影棚、税收优惠的边际价值都在下降；而审核效率、版权保护、算力供给、人才密度这些"软基建"，恰恰是AI产能最需要又最难自建的。谁的合规与要素生态更完善，谁就能接住下一轮产业转移。

　　综合以上观察，可以给出四点结论。

　　第一，城市传媒影视动漫产业的竞争已经从"单一指标"进入"生态位竞争"。规模大不等于位次高：西安产量全国第一，北京掌握高附加值环节，横店靠服务转型守住基本盘，成都、杭州、长沙则用数字文创的完整生态承接AI变量。

　　第二，AI没有取代任何城市，但重新分配了各城市的既有优势。有完整产业链和人才储备的城市（成都的22万在校影视学生、杭州的2万余名动漫人才、横店的12.6万从业者），AI变量落地最快；纯靠人力成本优势的模式正在收缩。

　　第三，"百城竞逐"需要降一降温度。超过100个城市建设短剧之城，但微短剧市场规模2025年约1000亿元、AI剧漫剧板块2026年预计约400亿元，撑不起一百座城市的产能预期。数据边界必须清楚：影视动漫整体营收、短剧市场规模、AI剧板块规模是三个不同口径，混用只会制造虚假繁荣。

　　第四，决定未来五年城市座次的，是三样东西：文化IP储备（三星堆之于成都、西湖动漫文脉之于杭州）、合规与版权基础设施、以及面向全球发行的通道。AI拉平了制作门槛之后，城市比拼的将是模型里长不出来的部分——土地上的故事，和制度里的效率。

　　一句话概括这份报告的判断：中国城市传媒影视动漫产业的上半场比的是"谁有"，下半场比的是"谁通"——通算力、通合规、通IP、通全球。