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产业链深度解析|8K电视台即将落地,超高清视频产业发展再提速

导语:随着 4K 电影及 4K/8K 点播频道陆续增多、超高清影院和“超高清”小镇的建设、4K/8K 直播活动的开展等,消费者能接触到更多超高清视频内容,对超高清的如临其境般的体验更深刻,也对超高清也有了更多认知。

12月6日,热门视频网站哔哩哔哩(B站)宣布,正式上线8K视频功能,视频网站正式进入8K超高清时代。据官方介绍,B站为国内首家支持UP主上传8K视频的平台。此外,按照计划,中央电视总台将于12月正式开播8K超高清电视频道,并实现从内容生产到编播的全流程8K超高清规范运行。

超高清视频再次收到市场关注,此外,根据相关的统计,从三季报业绩来看,超六成相关概念股,三季度净利同比增长,其中京东方A、富瀚微、万隆光电等10只个股净利润翻番。

认识超高清视频

超高清视频(UHD,UltrahighDefinition)是具有 4K(3840×2160 像素)或 8K(7680×4320 像素)分辨率,符合高帧率、高位深、宽色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。从视频 分辨率上 划分,可 以分为标 清( Standard Definition )、高 清(Humidification)、全高清(Definitions)、超高清(Ultrahigh Definition)四种。超高清是指视频视频画面分辨率在 4K 以上。

超高清在分辨率和像素上相比全高清有了明显的提升,4K 和 8K 的像素点数量分别是全高清的 4 倍和 16 倍。更高分辨率的最直观的体现就是,视频画面呈现在相同尺寸的电视屏幕上会更加清晰,画质更加出色,具有更丰富的画面细节。

行业现状

1.国外先进技术引领行业标杆

目前日本、韩国、美国、欧洲的超高清视频技术水平处于国际领先地位

1)日本在超高清视频核心元器件及前端设备方面处于全球领先地位

在终端方面,如夏普、索尼、松下等日本企业都在加快研发,并推出了多款 4K、8K 超高清电视。根据日本电子情报技术产业协会(JEITA)数据,截至 2018 年 3 月,日本 4K 电视的出货量约为 408 万台,占所有电视出货量的35.3%左右。

2)韩国在超高清显示面板、电视和网络建设等方面占优势

韩国在超高清赛道上起步较早,除了频道建设方面,韩国的面板企业三星和 LGD 在高端面板的技术、市场上均有明显的优势地位,如 LGD 的超高清OLED 电视和三星的HDR MU 系列电视,均在高端电视市场上有突出竞争优势。

3)美国在核心技术研究、软件开发、超高清视频内容方面优势明显

美国拥有多个超高清视频领域行业组织,包括超高清联盟(UHD Alliance)、超高清论坛(UHD Forum)、蓝光光盘协会(BDA)等,在技术创新、标准制定、评测认证及生态体系建立等方面有较高主导权。美国消费者技术协会在 2019 年宣布了 8K 超高清电视的行业认定标准和官方认定标识,并从 2020 年型号产品启用。

4)欧洲注重从超高清视频内容端发力

因为欧盟地区各国国情和网络建设水平差异较大,所以以依靠行业组织从内容部分推动超高清产业为主。根据 IHS,2021 年,欧洲将有 22个 4K 超高清频道,相当于北美的 16 个与日本的 6 个之和,频道数量优势明显。

2.国内技术加速突破,多方位驱动产业链发展

国内企业目前能自主推出 4K/8K 摄像机、8K 采编播系统和非线性编辑系统等,并主导设计、集成建造了全球首台“5G+8K”超高清视频全业务转播车内容制作工具也在不断丰富,为超高清视频内容供给提供了充分的软硬件条件。

随着 4K 电影及 4K/8K 点播频道陆续增多、超高清影院和“超高清”小镇的建设、4K/8K 直播活动的开展等,消费者能接触到更多超高清视频内容,对超高清的如临其境般的体验更深刻,也对超高清也有了更多认知。

但整体而言,由于超高清视频产业链各环节还需要进一步磨合,探索更多商业模式,提升技术水平,降低各环节的生产制作成本,才能促进超高清内容进一步丰富,从而带动超高清视频产业进一步提速发展。未来随着优质 4K/8K 超高清内容继续丰富,将有更多消费者有机会获得极致的视觉体验,带动消费者对超高清视频内容的需求再度攀升,超高清视频产业供给端有望进一步发力,整个超高清视频产业链有望形成良性循环。

3.编转码行业竞争集中于中高端

超高清视频生产是整个超高清产业链的重要开端,视频采集、制作、编码、储存、解码是后续进行传输、内容呈现、行业应用等不可缺少的必要环节,重点以超高清视频的编解码环节为例。对超高清视频的编解码的硬件主要为编码设备、解码设备。

随着超高清视频的落地和逐渐普及,在超高清视频生产、制作、传输、呈现等多个环节都需要运用编转码技术处理视频,由于4K和8K分别对应AVS2/H.255和AVS3/H.266的中高端编码标准,我国在编码标准自主研发方面有明显竞争力。同时,编解码产品多以嵌入式形式呈现,因此,随着国内电视台、网络公司、IPTV内容供应商对编码标准和编解码设备的应用趋于国产化,拥有高端编转码技术和研发能力的厂商有望受益。

行业前景

1.5G 为超高清视频产业铺好移动端路基

2019 年6 月 6 日,工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四家电信运营商颁发了 5G 营业执照。2019 年 10 月 31 日 5G 正式投入商用,中国的5G 大规模商用开始逐步推进。

近年来,超高清视频直播不断快速发展,其对网络传输速率的要求也快速上升。每个用户在移动端收看 4K 超高清直播时,网络传输速率要达到 30-80Mbps,8K 超高清视频在帧率为 50 帧时,网络传输速率要达到 100-200Mbps 甚至更高。8K 超高清视频在帧在 100 帧以上时,视觉效果更佳,但是速率要提高到 200-400Mbps。

当前的 4G 网络满足不了其网络流量、存储空间和回传时延等技术指标要求,而卫星直播、无线地面广播等无线广播领域在当前的技术水平阶段又难以大规模传播 8K 视频,不过随着 5G 逐步走向大规模商用,其良好的网络承载力能够改善4K 超高清直播的流畅度和稳定性,也让8K超高清直播成为现实。

后来管理层又相继出台了多个支持超高清产业发展的政策,加快超高清视频标准体系建设、推动全国有线电视网络融合发展、探索下游应用场景、推进 5G、VR/AR 和与超高清视频结合发展。

2.有线宽带高速率化,协同 IPTV 架设固定端高桥

5G 面向移动端互联网,而固定端则以有线宽带为代表。目前,有线宽带接入不断高速率化,光纤接入(FTTH/O)用户占比持续提升。IPTV 用户数的快速提升反映了用户对电视多样化功能的需求,用户在不同场所逐渐习惯于通过 IPTV 获取资讯、娱乐、商用和教育等,光纤渗透率的提升则有力支撑超高清视频在固定端的传输和呈现。

3.央视成为超高清视频发展强力助推器

19 年春晚上首创性的使用 5G 网络传输进行 4K 超高清内容直播,以 5G 传输 4K 视频,转播信号更稳定,观众能观看到更流畅的超高清春晚,体验身临其境之感。

春晚作为全国同时收看人数最多的节目,央视带头在春晚上展示 4K+5G 技术,让观众透过屏幕感受新科技带来的震撼感,对超高清视频起到了非常大的宣传作用,有利于激发群众对超高清视频内容的热情,挖掘出更多消费端的潜在需求。

此外,除了央视,四川、广东、湖南、江苏、福建等省市相继上线超高清频道,未来陆续将有更多地方电视台推出超高清频道,助推超高清视频产业的发展。

4.政策助力超高清视频产业发展

在 2018 年 1 月,《关于规范和促进 4K 超高清电视发展的通知》发布,为超高清视频产业的发展规划指明方向。

2019 年2 月,《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》印发,《行动计划》中提出“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线,要大力推进超高清视频产业链各环节共同发展,还提出到 2022 年,超高清视频产业规模要达到 4 万亿元, 4K频道超高清节目制作能力超过每年 3 万小时,同时超高清视频用户达 2 亿人。

市场空间

根据赛迪顾问数据显示,2017 到 2022 年,超高清视频的产业产值的年增长率在逐步加快。在产业发展初期增长率较低,如2017 年增速 25.4%和 2018 年的 28.7%,这是因为产业链各环节都处于起步阶段,需要克服许多挑战,比如在制作、传输和分发等环节,行业内对帧率、传输码率等关键技术指标没有形成统一标准,超高清视频各环节发展速度不同,在核心技术标准方面一定程度受制于发达国家。

但在 2019 年国家政策对超高清视频产业未来 4 年的发展定调,产业发展进一步提速,超高清视频产业产值也将加速增长,2019 年至 2022 年的增速预计将保持 34%以上,且逐年加快。

因此,赛迪顾问预计我国超高清视频产业在2022年有望达到3.4万亿元左右。

产业链

从超高清视频的产业链上看,总体可分为核心层、服务层和应用层三个层次。

1.核心层提供硬件设备的生产制造,包括视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备和相关核心元器件;

2.服务层提供面向超高清视频的平台服务;

3.应用层为超高清视频与各行业融合应用形成的新模式新业态。

核心元器件包含感官器件、储存芯片、编解码芯片、图像芯片、处理器芯片和显示面板。视频生产设备则主要涵盖采集、制作、编码和储存四类设备;网络传输设备按照不同传输方式,又分为卫星传输、有线电视传输、地面广播和互联网传输;终端呈现设备是生活中最常接触到的,像电视、机顶盒、PC、手机、平板、VR/AR 等。

小结及相关上市公司

小结:总的来说我国在超高清视频方面相关技术尚不如日本、韩国、美国等,不过国内技术正在加速突破。尤其是在编转码方面,相关企业在中高端领域不断竞争优化,未来我国超高清视频产业链相关产业会有很大发展空间。

相关上市公司

【责任编辑: 胥雪琪 】

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