7月11日，中国信息通信研究院政策与经济研究所(以下简称中国信通院政经所)联合网宿科技在中国互联网大会上发布了《中国网络直播行业景气指数及短视频报告》(以下简称《报告》)。报告显示，2018年我国网络直播行业景气指数稳步上行，短视频行业延续爆发式增长态势，截至2018年12月，短视频带宽总量同比增长超250%。

　　直播方面，随着平台排队上市，资本加速向头部集中，行业格局在2018年下半年出现了新的变化：游戏直播核心地位进一步强化，媒体直播借政策东风及暑期赛事迎来突破性发展，与秀场直播并驾齐驱。

　　短视频则加速向更多场景渗透，特别是与生活方式相关的细分场景，比如旅游、美妆、出行等。

　　随着虎牙和映客的相继上市，IPO的巨大资本效应，一方面哄热了直播平台的集体上市热情，另一方面也进一步推动了资本加速向头部直播平台集中。“游戏直播龙头斗鱼将成为下一个IPO的直播平台，”中国信通院政经所副总工程师韦柳融表示，“2018下半年，网络直播行业出现了较大变化，游戏直播依然占据绝对优势，媒体直播一跃而上，与秀场直播并驾齐驱。”

　　《报告》显示，2018年下半年我国网络直播行业延续稳步上行趋势，截至2018年第四季度，我国网络直播行业景气指数升至441，同比增长19.5%;其中，网络直播带宽指数创出新高，达到391，同比增长26.1%。

　　具体来看，2018年下半年游戏直播核心地位进一步强化，带宽占比在9-12月创出新高，连续4个月保持在86%以上;媒体直播则在7-8月暑期赛事期间实现突破，其带宽占比在7月份一跃升至23%，首次超过秀场直播带宽占比，环比涨幅超1300%。

　　有行业从业者表示，直播平台与电竞的内容端相互成就，电竞给平台输入了最优质的内容，平台也为电竞扩大了影响力。2018年游戏直播的持续火爆，受益于年内电竞领域两个里程碑事件——中国队获亚运会电竞首金与IG英雄联盟S8夺冠所引发的热度。

　　《报告》显示，媒体直播反超式增长的动能主要来自暑期赛事引发的收视热潮以及政策因素带动。2018年工信部推出《超高清视频产业发展行动计划(2018-2022年)》，加快部署和推动超高清视频产业发展，据此，以中央广播电视总台为首，广电行业掀起一股超高清浪潮。

　　另一个值得关注的现象是，网络直播观众指数、主播指数的走势一改过去两年的正相关性走势，首现“剪刀差”：《报告》显示，主播热情继续高涨，截至第四季度主播指数突破千分大关，同比上涨43.9%;观众活跃度则有所下滑，截至第四季度观众指数同比下降10.4%。

　　有观察人士分析，主播及观众指数一升一降，说明直播行业已从增量市场转入存量市场，如何有效激活存量用户、增强用户粘性将决定平台后续能否从竞争中突围。

　　事实上，头部直播平台，已经开启了存量用户的争夺战。为了形成强互动性的IP矩阵从而吸引及留存用户，头部直播平台在游戏及泛娱乐领域加强运作IP。其中，斗鱼打造的“斗鱼电竞开黑节”，不同于以往一些平台直接移植传统赛事或综艺，而是以自制电竞赛事为主导，结合主播见面、线下开黑及粉丝互动活动打造全新的IP。利用IP吸引及留存用户已初见成效，据斗鱼招股书数据，截至2018年底，其季度平均付费用户同比增长58.3%，受益于此，斗鱼全年营收同比增长接近翻番。

　　头部直播平台的巨大虹吸效应，令众多直播平台转向细分及垂直领域深耕。比如，年末获得A轮融资的二次元直播社区kilakila切入了虚拟直播领域，通过引进二次元偶像进行虚拟直播，和三次元真人实现互动;此外，平台还引入了语音直播、对话体小说、短视频配音等多种玩法。

　　网宿科技副总裁李东对记者表示，“直播平台头部化，是行业竞争大势所趋，这也决定了直播平台要突围生存，必须实现产品及运营的精品化，以应对激烈的市场竞争。”

　　经历两年多的迅猛发展后，2018年短视频行业依然显示出极强的爆发力，带宽总量与用户规模延续爆发式增长态势,在整个网络视听领域都表现得尤为突出。

　　《报告》显示，截至2018年12月，中国网络短视频总计带宽指数同比增长超250%;与此同时，观众独立IP指数也创出新高，同比翻两番。

　　中国网络视听节目服务协会发布的信息同时显示，在2018年移动互联网整体使用时长的增量中，短视频占比为33.1%。

　　《报告》分析认为，场景渗透能力的增强，以及叠加假期利好因素带动了短视频带宽暴增。除文娱和生活场景之外，短视频拓展至旅游出行场景，在暑假和“十一黄金周”期间，围绕知名景点的“短视频+旅游”热点内容激发了用户活跃度，带动了带宽总量的阶梯式增长;此外，短视频“网红内容”和社交元素也带动了观众基数迅速壮大。

　　而在加速向多领域渗透的过程中，短视频所覆盖的垂直品类也在不断细分。据西瓜视频“金秒奖”观察，短视频有100余个细分领域在不断崛起。比如美食领域，除了食谱教学，还涌现了探店、开箱等内容类型;时尚领域在传统的美妆、穿搭之外，也有男性时尚、球鞋测评等类目。

　　《报告》认为，随着监管趋严，与生活方式相关的细分场景，因其内容安全风险较低、流量价值较高，或将成为短视频平台布局的主要方向之一。

　　就短视频的未来发展，《报告》指出，5G正式商用后，用户人均消费的流量将有望数倍增长，且高速移动网络搭配超高清及AR摄像头，将全面提升短视频的视觉呈现和单位容量，超高清AR内容有望进一步刺激带宽需求扩张。