华谊兄弟溢价20倍受让公司董事胡明间接持有的华谊创星20%股份,胡明1527.80万元的出资额转眼升值为3.2亿元。
华谊兄弟1月21日晚间公告,公司拟作价3.2亿元受让胡明持有的兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业)部分出资份额1527.80万元(约占合伙企业出资份额总额的43.90%),该部分出资份额约占北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司(以下简称“华谊创星”)股份总额的20%。本次交易完成后,公司直接持有合伙企业出资份额总额的43.90%,成为合伙企业持有份额最多的有限合伙人,同时,公司持华谊创星的股权比例增加至71.67%。
简单而言,胡明是华谊兄弟公司董事,同时又是华谊创星董事长,其通过兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业间接持股华谊创星。在兄弟姐妹合伙企业出资总额3480万元中,普通合伙人丁琪的出资额为30万元;有限合伙人胡明的出资额为2564.9万元,其他有限合伙人的出资额为885.1万元。
华谊兄弟表示,本次增持有利于加强公司互联网娱乐板块的协同性和持续增长性。同时,通过受让合伙企业出资份额的方式增加对华谊创星的控股比例,能够保证公司在华谊创星下一步融资后依然能保持绝对控股地位,有利于优化华谊创星的股权结构,加快推进华谊创星在资本市场发展的步伐。此外,从人才激励的角度,华谊兄弟将成为合伙企业出资份额最多的合伙人,有利于加强公司对员工激励平台的管理,优化员工激励方案,吸引更多人才的加入。
2015年9月1日,华谊创星获准在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌。华谊创星的业务创新维度包涵两方面:一是建立以用户为中心的IP内容生态链。2013年底,华谊创星与腾讯手机QQ合作推出了星粉互动产品——“星影联盟”,用户已超过1.5亿,成为国内最大的粉丝社区。华谊创星的另一个创新维度,聚焦在交互平台,打通内容和多屏终端。华谊创星不仅为华谊已有的IP内容资源拓展渠道,还在全面打通内容、渠道和用户。通过资源整合的多种尝试,华谊创星致力于构建内容、终端、用户三位一体的双向交互平台,让内容覆盖多屏终端到达用户,也让用户可以通过终端反馈对内容的体验,驱动内容的生产。
公告指出,本次股权转让交易前,华谊兄弟持有华谊创星51.67%的股权,兄弟姐妹(天津)文化信息咨询合伙企业(有限合伙)持有华谊创星45.56%的股权,其他股东持有华谊创星2.77%的股权。
截至2015年9月30日,华谊创星所有者权益为1.4亿元,2015年1-9月净利润4859.69万元。
目前,华谊创星发展态势良好,盈利能力不断增强,销售收入连续两年增长超过50%。2016年,华谊创星预计经审计税后净利润约为8000万元。本次交易的交易价格是依据华谊创星2016年预计经审计税后净利润之20倍来进行估值,即人民币16亿元。公司取得华谊创星20%的股权对应支付的转让价款为人民币3.2亿元。增持之后,华谊创星可以更好的依托华谊兄弟全娱乐产业链的资源和平台,挖掘更大发展潜力,并将推动华谊兄弟全业务的协同发展,增长空间值得期待。
业内人士认为,本次增持彰显了华谊兄弟对三大业务布局的信心和战略远见,通过优化股权结构,为业务板块的协同发展和创新夯实基础。
同日,华谊兄弟还发布公告,浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司的股东(包括李晨、冯绍峰、Angelababy、郑恺、杜淳、陈赫)自愿从二级市场上购买华谊兄弟的股票,并且同意将股票锁定一年,此举反映了明星股东对华谊兄弟未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可。
各承诺股东锁定股份数分别为,李晨34.27万股、冯威(冯绍峰本名)35.15万股、黄镜清(杨颖通过黄镜清股票账户购买公司股票)26.5万股、鲁玲(郑恺通过鲁玲股票账户购买公司股票)27.2万股、杜淳34.02万股、陈赫29.29万股。
截至1月21日,承诺股东已在二级市场上购买公司股票,并承诺履行股份锁定。
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