12月10日，由DVB+OTT融合创新论坛、贵州省广播电视信息网络股份有限公司主办，中广互联、贵州广电网络承办的 “第三届DVB+OTT融合创新论坛年会”在贵阳中天凯悦酒店举行。

　　12月10日上午的论坛由卫视传媒总经理黄序主持，格兰研究研究总监张俊霞发布了《中国机顶盒白皮书》。

图为：格兰研究研究总监张俊霞

　　以下为演讲实录：

　　刚才前面行业专家领导对未来广电行业或者视频行业的发展做了一些精彩的演讲。我下面更加以数据和现状的情况来说明现在的收视格局终端情况，让我们来看一下，我今天主要分两部分，一部分是机顶盒市场总况，另一部分就是智能机顶盒的发展趋势。

    　这儿有一个全民数字化的概况，在截止到今年9月底的时候我们的全国的数字机顶盒用户是近2.8亿户，全国数字机顶盒的普及率大概是在70%，全民数字化程度大概是60%左右。我们可以看见现在整体的数字化程度越来越高，也就是各位专家在DN的，基于电视屏的应用越来越引起各个行业的认识和共识，基于电视视频开展更多的应用。

    　在我们看一下这两张图，这是现有的收视用户的分布图，我们来看到最大的一栏是有线电视用户，随着有线电视用户，有些在重叠，在说明有线电视的地位逐渐受到OTTTV，IPTV，尤其是黑锅在农村的发展。右边的突出了卫星黑锅来看整体的机顶盒终端市场分布我们可以看到有线机顶盒依然占据着主要的地位将近70%的市场。其他随着这两年直播卫星，IPTV、OTTTV的发展，这三种模式收视方式之后，其他三种主流的收拾方式。以现在来看到今年9月底的话最新的机顶盒数据保有量是突破3.2亿。增长的幅度还是以比较快的速度在增长，大概是15.7%，而且增长的格局主要是以有线和OTT的增长，随着互联网的形势来看机顶盒终端的形势就可以更加多样化，而且除了收视功能会应用于更多的应用，现在市场上有一些教育、游戏专门的盒子在推广。看一下这个图与刚才的图是有区别的，这个是整体收视终端，移动智能市场包括电视棒，这个大小不同的终端在市场格局的现状，通过这张图我们可以看到这种收视终端的多样化也促成我们未来承载业务会有一些不同的延伸，基于不同平台开发出不同的业务。

    　我们可以看到在今年机顶盒市场来看，互联网机顶盒无一是一个亮角，它的增长是仅次于有线机顶盒的，受总局的安排，受互联网广电的影响，整体来看他的速度还是比较高的，仅次于有线。整体的市场体系可以看到2013年新增率是18%左右，今年占了新增市场的三成左右，这说明互联机顶盒越来越影响着传统机顶盒的市场。这个我们可以看一下，我们存量市场的分析，虽然整个机顶盒有3.2亿，在有线机顶盒的存量大量是以标清和单向就是在标清市场里面看，这种简单的，只有收视功能的，不但制约了有线电视的发展，同时他能够给未来其他通道的盒子或者是市场提供更多的机会。而且现在运营商也是意识到原有单一的普通型的机顶盒他们有些人也在加大智能型多

    　我们可以看到虽然连续几年有些机顶盒标清在下降，但是存量这么大的比例，他未来的走向，我们的数据也会持续跟踪。

    　我们可以看刚才在讲到标清市场存量，迫使我们的有线运营商做了一些改变，在加大高清机顶盒的推动，并且对原有的业务，包括农村市场的一些整改，没有整改地区都做了一些调整，因为像IPTV，像OTT对市场的冲击是越来越大，他必须得做一些调整，我们从这个数据可以看到，在2014年的时候有线高清机顶盒是超过了标清，这个说明高清机顶盒逐渐成为有线运营商推的重点，高清怎么样，在发展，但是数据，但是市场需要一个过程，在今年的时候这个数据能更好的反映了现在的现状。

    　我们可以看一下，这个是整体现在机顶盒市场格局，我们可以看到整体的有线市场机顶盒格局来看的话还是相对稳定，行业的老大，一流是创维，像银河、海信这几家厂商，这是传统的机顶盒市场，但是机顶盒市场占比传统的市场也在转变，他们向电信，像BC、TU做一些改变，从传统向新领域去扩张，同时也在转变自己在运营商的一些角色，主动的去跟运营商接触，去把自己原有的市场中做盒子的角色进行一些改变，更多的去谈一些运营，去帮助运营商把市场推动。

    　我们下面会重点讲一下整体高清机顶盒市场，我们看一下今年9月底，高清机顶盒总量是超过7500万用户，2014年新增量大概是不到2700万户，我们700台，占新增市场60%左右，这个主要是有两方面，一个是OTT机顶盒的增长，OTT基本上都是高清的机顶盒。有线机顶盒，就是刚才前面已经说到，我们看一下下面这张图，我们看一下整体高清机顶盒市场的格局，左边的图是2013年的，右边的是2014年的，IPTV虽然也在做，随着电信运营商对运营的转变他们更关心的是基于OTT的发展，基于互联网应用的发展，对于互联网OTT盒子在增大，对原有业务更多是一种黏性与他的高捆绑年限去发展，他对高清化可能像在北京当地去发展项目更快一些。

    　我们再看一下，从高清机顶盒整体支持有线，我们看到有线的高清机顶盒前面也有行业人士提到一个数据，这里面准确的数字是在今年的时候到9月底的时候最新的有线机顶盒数据已超过了4000万台，大概占机顶盒市场额的18%左右，还不到五分之一，就是说有线高清机顶盒的普及率依旧较低，并且这种盒子普及度是分布均匀有限，不是全部散开，可能集中在中大城市，北京、深圳这些地区。包括现在来看的话，像山东、河南等一些地区整改网直接以高清机顶盒去做，以避免当地MPV对当地的冲击，但是在今年我们也可以看到，送互联网对有线市场的冲击，运营商对盒子的关注从高清再向智能机顶盒过渡，更多的是对家庭网关，家庭智能型机顶盒的关注或者是测试。并且在一些地区已经开始应用，这种就是为了做一些未来业务提供一种支持，通过发展智能机顶盒或者家庭网关扩大业务视频的覆盖，更多的能够提供个性化的业务，同时结合广电现在的IDC的应用，能够提供视频加个性化再加宽带等一系列一条龙的服务。同时，大家也意识到前面终端图，移动终端的普及，促使了移动接收对传统固定终端的影响，包括CCNISC的一些数据来看，就是在今年的时候会明显看到用户对基于电脑屏的收看比例就已经下降，而且首次通过移动收视屏，收看收视的比例是高过PC端的，我们可以看到随着移动互联网的发展不仅仅是广电，传统的固定接收终端都在受冲击，像运营商现在也是更多关注，怎么加有线机顶盒与无线的结合，基于有线的业务与无线的业务去融合、扩大，有线终端或者业务使用的范围，用户在无线范围上，家庭无线网的覆盖，让用户能够享受多终端的电视服务，并且广电运营以优质的内容，包括播放是高清清晰度的节目资源，更能满足用户的需求。

    　从而也是提高自身的黏性，你像现在重庆的APP应用都有一些高屏互动等等。另外我们可以看到，刚才提到IPTV的整体驱动，数据可以看到它是下降的趋势。但是个别地区发展还是有增的，整体微卫星机顶盒来看，户户通这个工程来看，下一步机顶盒的发展速度提供商业的，提供一个用户基础。

    　智能机顶盒因为时间关系我就简单说一下，操作机顶盒，就是智能机顶盒，我们可以看现在的智能机顶盒也成为网络或者高清播放机，大家有不同的形式，有普通的，还有一些加视频，加物流，加网关，加可穿戴设备，产品的演变在逐渐的多样化，但是它这种概念多样化的发展，给未来的形式业提供了更多的模式。但是我们可以看到从2013年开始到2014年智能机顶盒的疯狂状态到一个逐渐回归，就是国家对互联网机顶盒的管控在加大，也促使这个盒子市场也在受到逐渐到，在机顶盒市场技术在不断的提升，我们看到产品的演变。芯片的主流逐渐从4核到8核，不管是电信运营商还是虚拟运营商都在忙着去圈地，忙着推出品牌。

    　操作系统基本上现在以安卓为主，在视频里面大家不能将4K，HD265高清机顶变成了基础的应用。我们看这张图是OTT在2014年的发展轨迹，我们可以看到前面也有讲，这个我就不仔细讲了，整个市场回归不是从疯狂到有秩序，到理性的一种状态，这说明到2015年以后智能机顶盒虽然会有一些复苏，但是它依旧是以B2C的市场为主，B2B也有起色，但是它的市场占比也有减少，智能机顶盒的格局也基本形成，大概能形成现在互联网机顶盒发展的格局，主要以运营商和用户市场为主，中间的内容，中间运营商扮演的角色通过这个图我就不详细说了。

    　机顶盒发展引起了大家有些问题，我在这里给大家共享一下，智能机顶盒基于大数据可以做的精准广告，之前做了一些业务模式。智能机顶盒对广电系统的影响到底有多深，智能机顶盒将成为一切深刻变化的导火索，电视台、视频网站的应用，把广电机顶盒从传统意义的终端层面上向智能层面上过渡，促进广电机顶盒的变化，从宏观层面上来讲让广电变得更加开放，让电视应用平台化，推出更多的传统，传统媒体和新媒体的结合。

    　广电的机顶盒来说互联网企业冲击到这里面，我们可以看到产品可以推动机顶盒产品形态的变化，更加丰富，广电机顶盒厂商如何去应对这种情况，如何将他的智能化进行规划，如何与电视应用的商务活动关系在平台应用化的过程中建立起更加流程化的问题，也是机顶盒要解决的问题。

    　对于行业监管来说，电视发展迅猛，电视教育，电视游戏，基于电视屏有一些更多的应用，这些应用有交叉的东西，比如说游戏又属于文化部管控，未来的管理又由谁来管，又由谁来说，这些管理的是什么样的。智能机顶盒，用户目前已经下载，现在总局已经推的TVOS，还是一管就死的状态，还是一管就乱的局面，我们如何去应对，这也是我们下一步值得深思的。

    　最重要的问题整个行业需要详细可参考的整盘发展路径，包括前面的专家领导也提到了，虽然大家说了研发，但是我们看到整个行业，整个的参与者都是按照各自企业，或者各自运营商的想法来走，缺乏全盘体系的规划和发展。因为时间关系我就比较匆忙的讲，会后大家可以拿着问卷可以前面报名的地方领一下。有一些数据或者方便的问题咱们会后可以再做一些沟通。

　　谢谢大家！

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