又到了年终之时，年底是总结的节奏，是开会的节奏，也是狂欢的节奏。整个视频行业在2013年也发生了很多精彩的故事，从爱奇艺收购PPS掀起视频网站又一轮整合之风，到9月份小米、乐视为代表刮起的互联网电视之风，从搜狐、优酷为代表的视频网站集体状告百度侵权造出版权保卫之风，再到深圳、厦门、成都、上海吹起的OTT会议之风，其间间或掺杂着电信运营商的IPTV+OTT，有线运营商的DVB+OTT。

　　在这样一个大变革的时代，在这样一个喧嚣的OTT江湖中，有线电视行业的视频业务如何推进？增值业务如何发展？在大视频时代的运营战略与定位等，都需要我们思考。

　　年终市场盘点

　　数字化与高清化

　　2012年我国有线电视用户达到2.15亿户，较2011年的2.03亿户增加1200万户，近几年的用户增长一直在1300万左右。从2013年各地的实际情况来看，在IPTV及OTT等的竞争压力以及有线本身在城镇的渗透率已经处于较高水平的背景下，有线电视用户增长将下降到5%以下，比如深圳已经出现了用户负增长，沿海一些城市也出现用户流失率增加的情况。2013年有线电视用户增长将下降到1000万的水平，用户规模在2.25亿户左右。

　　至于数字电视用户，在2012年1.43亿基础上将增加到1.7亿户左右，用户增长稳定在2500万左右的水平。从整转区域来看，除了山东、四川、河南等少数“省域”范围外，越来越多的数字电视整转在向数量庞大的县网、农网转移，以及较早进行数字整转地区的自然更新换代，万级、十万级的订单居多，这也意味着机顶盒、CA、中间件等厂商将要花费更多的精力去维护“小额订单”。

　　在1.7亿户数字电视用户中，高清数字电视用户将达到3000万规模，较2012年1700万规模几乎翻倍，这主要得益于高清机顶盒的采购成本与标清成本相差不大，很多地区直接开展的高清整转及二次高清整转。目前困扰高清普及的主要障碍已经不在终端侧，而是在上游内容源，网络改造以及频点资源限制方面。

　　数据网利用率有待提升

　　在双向改造方面，2013年底有线电视双向覆盖用户将超1亿户，较2012年的8000万户增长25%以上。其中双向开通用户将达到2800万以上，接近3000万户。有线电视的双向化覆盖和开通用户规模稳步推进。从渗透率来看，双向网覆盖用户达到有线电视用户的近50%，达到有线数字电视用户的近60%。
但是困扰有线双向网改的问题依然是低下的数据网利用率，在这张双向网改基础上跑的（赚钱）增值业务太少，让各大运营商没有动力去维护一张运行良好的数据网，这造成了很多地方的双向网仅是铺设了头端/局端设备，部署密度也很低。下一步亟需要的是提高数据网的利用率，达到可接受的投入产出比。

　　付费电视的转型

　　2012年我国有线付费电视用户达到2500万户，付费电视收入达到45亿元，分别较2011年的1760万户、38亿元有较大增长。预计2013年有线付费电视用户将超过3000万，收入将达到55亿元。

　　从用户和收入增长来看，有线付费电视业务看似处于良好增长态势，其实不然。首先，各地很多地区在整转（特别是高清整转中）将付费频道、付费点播等业务进行打包销售，以实现业务捆绑拉动终端整转，这种模式的后续用户续订付费率还存在疑问；其次，传统的标清付费频道受到网络视频\OTT影响很大，越来越边缘化，付费电视在各地很大程度上已经靠高清频道及点播、时移/回看拉动，这意味着付费电视市场的游戏规则正在发生变化。

　　从趋势来看，标清付费频道本身的生态环境就十分恶劣，而高清化需要是的几倍甚至十几倍的投入，各地电视台是否有足够信心来增加付费频道投入要打上一个大大的问号，很多付费频道将在未来几年内更加边缘化。

　　行业收入水平见涨

　　从行业整体收入来看，2012年我国有线电视行业实现收入约661亿元人民币，其中基本收视费收入为408亿元，占比近62%。按照2.15亿用户来计算，人均月ARPU值约25.6元，其中人均月基本收视费约15.8元（考虑到用户缴费周期及流失新增等因素，实际ARPU值应该高于这一数字）。

　　各地大规模价格听证基本结束，今年各地普遍进入的二次价格听证又很难实现收视费大幅增长，预计有线电视行业的基本收视费收入2013年将在440亿元左右，而在增值业务未有突破性进展的背景下，基本收视费收入占有线行业收入仍将占60%左右，全行业整体收入预计将达到740亿元左右。这一收入水平仍仅为电视台广告收入的50-60%之间。

　　战略定位盘点

　　有线电视的二次转型

　　我国有线电视行业的第一次转型起始于2003年左右的“由模拟电视时代向数字电视时代”的转型，主要标志是内容更加丰富，业务更加多元化。

　　相比于模拟电视，数字电视已经不仅仅是提供更好的信号质量、更多的电视频道，而是能够向用户提供包括付费频道、视频点播、图像浏览、信息资讯、生活服务在内丰富多彩的内容。

　　但是传统电视运营商在向数字电视转型过程中，面临资金、运营、市场机制等多方面的压力，数字电视平台怎么搭建？数字电视增值业务怎么运营？数字电视转换资金来自哪里？

　　特别是数字电视机顶盒终端高昂的采购成本以及配套的前端、网络设备改造成本，给予了外部资本和系统设备厂商通过提供数字化系统方案设备、数字电视运营服务、数字电视转换资金等，运营商与合作者通过各自的资源优势互补来共同发展数字电视市场。

　　我国电视行业的第二次转型起始于2010年三网融合政策出台前后由数字电视时代向高清互动电视时代的转型。

　　相比于转换初期，数字电视的行业背景已经发生了很大变化，首先，我国有线电视数字化转换率到2012年接近70%，进入中后期阶段，地面数字电视及卫星数字电视行业也因为各种原因一直处于缓慢增长中，数字电视在用户增长方面的瓶颈逐渐显现。其次，在三网融合推动下，IPTV、网络视频、互联网电视等渠道的崛起对传统数字电视的竞争益发增大，数字电视运营商也在通过进一步的双向化网络改造提供更加多元化的互动电视业务，除了传统的付费频道、视频点播之外，数字电视广告、电子商务、电视支付、电视游戏等业务形态也逐渐出现，数字电视运营商的增值业务十分丰富，全面走向互动电视时代。

　　此外，我国高清数字电视用户已经从2008年的8万户快速增长至2012年的1700万户，年均以翻几番的速度增长，广电总局也计划将高清频道数量从目前的28个提高到2015年的100个，以天华世纪传媒、新视觉高清为代表的高清节目内容集成商也处于高速发展中。从内容、网络到终端的高清电视产业链正在迅速完善，特别是终端层面的高清机顶盒价格大幅下降，与标清机顶盒相差不大。高清互动电视将实现数字电视运营商从“网络为王”（电视传输服务）向“内容为王、业务为王”（高清互动业务）的战略转型。

　　因此，数字电视运营商在用户增长瓶颈和外来竞争压力的影响下，迫切需要解决的不在是资金问题，而是在业务发展问题，需要对视频及相关数据业务进行精细化运营和深度的市场营销，提高增值业务渗透率，提升数字电视运营商在网用户的人均消费能力。

　　这一阶段我国有线电视行业的互动电视业务呈现点状发展态势，未能形成全行业面状发展。

　　平台化运营是方向

　　在经历了模拟向数字、数字向互动转型之后，有线电视行业面临着第三次转型的机遇与挑战，这个方向就是平台化运营。

　　首先从外部竞争来看，在三网融合以及信息化促进下，网络视频、IPTV、互联网电视等新媒体蓬勃发展，除了体现在用户增长外，业务层面的增长更为显著。这些新媒体运营商依托全程全网、技术/业务平台标准化以及市场运营优势，实现了外部资源诸如VOD、教育、音乐、游戏、电商等互动增值业务的低成本引入，收入占比越来越高，其正在构建一条从用户增长驱动转向业务增长驱动的产业生态链，通过多元化、细分化业务形成与有线电视的差异化竞争优势。

　　其次从有线行业内部来看，基本业务收入仍然占整体收入比例的70%以上，行业依旧处于“用户增长驱动”的粗放发展阶段。虽然有些地方的有线电视运营商已经在业务运营商层面对增值业务有了一些探索，但是缺乏在终端、业务、技术平台、网络等层面缺乏整体性规划，包括增值业务服务商在内的外部资源进入有线电视领域还存在较高的门槛与不确定性因素，造成在与视频网站、IPTV、互联网电视的竞争者处于相对被动局面。

　　应该看到，信息化时代的企业竞争已经不再限于单一的业务竞争，甚至已经不在限于平台竞争，而是进入了生态体系竞争的新阶段。因此，对于有线电视行业而言，在增值业务上的运营不仅仅是一个业务问题，它牵涉到终端选型、业务运营、技术平台、网络建设等多层面的问题，需要构建围绕有线电视行业的生态体系，从而实现外部资源的快速、低成本的引入，借助多方力量实现有线数字电视增值业务运营的发展，打造平台化运营体系。

　　最后做一点小广告，中广互联结合各地调研实际，从网络建设、平台规划、业务运营、市场营销等多维度研究有线电视的战略运营与定位，年底将正式推出。而相关的高清互动、增值业务、双向网改、技术平台、大数据等行业问题，2013年12月12日至13日在上海召开的第六届广电行业趋势年会（CBIT2013）暨第二届DVB+OTT融合创新论坛年会（DOF）将深入探讨上述话题，敬请关注。