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【资本】开始拼手速!电广传媒发行10亿债券 (仅面向机构投资者)

2018年03月02日来源: 中广互联 作者: 浦梦月 

  3月2日,电广传媒发布公告称开始发行面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。本期债券发行规模为人民币10亿元,为5年期无担保债券(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),根据《公司债发行与交易管 理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行,公众投资者以及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

  从电广传媒2017年业绩预告中可看出,2017年归属于上市公司股东的净利润为2600万元~3900万元,比上年同期下降92.20%-88.29%,不过公告显示此次是受IPTV、移动电视、网络视频和 OTT 的 冲击,公司有线电视实际用户数下滑,导致公司有线电视业务收入和利润较大幅度下降。以2015年度、2016年度、2017年度未经审计的最低净利润2600万元计算年均可分配利润,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

以下为发行人主要财务情况

  发行人合并口径主要财务数据

  发行人合并报表口径主要财务指标

合并报表口径主要财务指标

债券的发行方式、对象及发行日期

  (一)发行方式

  本期债券发行采取网下面向合格投资者中的机构投资者公开发行的方式。

  (二)发行对象

  为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的合格投资者中的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),本期 债券不向公司原股东优先配售。合格机构投资者的申购资金来源必须符合国家有 关规定。

  (三)发行日期

  发行公告刊登日期:2018年1月25日

  发行首日:2018年1月29日

  本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2018年1月29日和2018年1 月30日

债券年利率、计息方式和还本付息方式

  1、债券利率及确定方式:本期债券的票面利率为5.95%。票面利率由发行 人和主承销商通过发行时市场询价协商确定,在债券存续期前3个计息年度内固 定不变。在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人可行使调整票面利率选 择权,投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选 择继续持有本期债券,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3个计息年 度票面年利率加上调整基点,在债券存续期后2个计息年度内固定不变。

  2、还本付息的期限和方式:本期债券按年计息,不计复利。每年付息一次、 到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

  3、起息日:本期债券的起息日为2018年1月30日。

  4、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。

  5、付息日:2019年至2023年每年的1月30日为上一个计息年度的付息日 (如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日);若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的1月30日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  6、兑付日: 2023年1月30日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交 易日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2021年1 月30日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

  7、调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年 末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第3个计息年度付息 日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整 本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债 券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告后,投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债 券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支 付日,公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

【责任编辑: 浦梦月 】

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