主持人：面对有线电视行业所面临的挑战，只有创新才可能在新的形势下取得突破与发展，下面有请中国广播电视网络有限公司副总经理吕建杰先生以"中国有线电视行业业务创新再思考"为主题作报告，有请吕总。

　　吕建杰：各位上午好，发言题目是《中国有线电视行业业务创新再思考》。

　　在讨论话题之前，先来看一下2014年全行业到2015年上半年行业的成绩单。2014年拿了上市公司半年报，2014年公司公开的资料和所有非上市公司能够搜集到官方官网的资料，这是成绩单。在这个成绩单当中的收入，从收入来说经过这一段时间的努力，销售额达30亿以上有这么多家，10到30亿，10亿到10亿以内的，这一年半以来，特别是去年成绩单，这个成绩单有一些数据不太准确，都是官网出来的，但是通过这张图大概可以看的出来，一年半以来经营的情况。这是收入，收入其实并不能代表所有的一切，经济发展好的地区收入虽然很高，但是并不表现你的经营水平非常高，其实你可以赚更多的钱。经济水平发展比较差一点的地区，也不代表经营水平不高，有经济环境造就的原因，经营也许做的非常好。这上面前三甲当中第一名收入最高广东省，广东省79个亿，然后是江苏，然后浙江。这是前三名经济情况。

　　衡量一个公司的发展，最重要可能除了经济收入之外还有利润，特别是收入的结构以及未来的技术储备跟人才的储备以及经营策略，这是衡量一个公司经营水平高低比较全面的指标。

　　第二张图，首先看一下上市公司，上市公司的资料是公开的，（如PPT所示）这张图是按照上市的先后顺序来的，得到比较准确的消息，现在上市公司俱乐部里面8家上市公司，另外2家广西跟贵州差一步，IPO一开放估计它们可以进入上市公司的广电俱乐部了，这样差不多就有10家上市公司。看一下8家表现，江苏去年上市的，有些资料是前面2014年资料的延伸部分。要特别做一个说明，从四个方面看一下上市公司整体表现：

　　1、从财务表现来看。

　　财务表现上来说，净资产收益率还是挺高不错的，还是超出我的想象，净资产收益率差不多在9%左右，每一股收益三家公司差不多超过5毛钱，广电卫星板块，这个板块平均每股收益大概比我们要低，是0.31元，这是财务的数据情况。

　　2、市场发展的情况。

　　2014除了湖北广电以外，其余7家上市公司用户规模增速都在普遍的调低，现在增速有一些问题，湖北为什么用户数还在增加，可能这几次增加把这几个地县市装进来有很大的关系。电广传媒天威视讯宽带业务发展的比较好，非上市公司里面也非常高。从三家情况来看是这样的情况。

　　3、收入结构。

　　衡量公司未来发展最重要的东西，收入结构来说，上市公司经过这几年的努力，基于有线电视网络新业务的发展，大家一直优化这个结构，原来最早百分之七八十的收入，主要收入来源于收视维护费，有一半的钱不是从那个维护费上挣得。这是特别好的趋势。

　　4、用户的价值经营。

　　ARPU值情况，超过50元两家，一个电广传媒，一个电信。电信他们在六七十元，我们也有公司超过60元、70元，如果全行业当中三分之一预ARPU值超过这个数就非常厉害，电广传媒和我们不一样，收入结构有很大一部分来自于它们的风投，因为它上市比较早，所以它的业务结构和我们现在另外7家情况不大一样，另外还有一个艺术品投资，这一块做的都不错，结构应该是比较理想的，虽然主业也在，但是不能放到一个篮子里面，所以做的比较好。

　　看一下非上市公司，一共24家，东部8个省市，中部5个省市，西部11个省市，从财务表现上来说，这是官方网站和调研的资料。

　　2014年贵州、广西、江西、内蒙、天津、四川6个省有线电视净资产收益率超过10%，还是挺高的，比上市公司都高。净资产收益率应该是准确的，虽然他们没有严格经过上市公司前的评估，但是从他们官方的资料和他们提供的资料来看还是非常高，高于8家上市公司。

　　从市场表现来看非上市公司双向化程度比上市公司低一点，最高是重庆，重庆双向化程度非常高，宽带业务渗透率比较高是重庆和广西，他们都超过15%以上。现在确切需要了解的比上市公司的要高，渗透率要高，通过互联网业务能够获取的利润是不是全成本核算，获取利润到底多大，这个可能需要进一步探讨。但是在当下有渗透率是好事，越高越好，虽然有可能面临未来的能力，以及有没有利润，但是一定要有渗透率，用户知道是移动和联通可以做宽带，都不知道有线电视也可以做宽带业务。

　　行业发展，如果说对行业发展进行一个评价，其实是非常难的，上市公司比较容易，因为很多数据公开的，找到公开官网的资料，只要不做假。非上市公司相对来说困难一点，非上市公司也有表现非常优异的公司，在甘肃了解到，跳开广电看广电，这是全新的思路，有一些经济不发达的省区，不能够指望有线电视发展壮大，有时候从信息化发展的角度做一些力所能及的工作，比如说贵州在上一轮上市过程当中表现比较优异。还有很多比较优秀的公司，他们的水平思路其实都是创新型。给我一个非常深刻的印象。

　　如果对整个行业做总体评价非常困难，也有一个分析的体系，明年后年国网会拿出分析体系，也会分成几个指标，跟各个网络公司讨论分析体系，不定的公布几个经营的情况，通过这个分析出现在每个公司所面临的压力以及经营状况，当然还有很多东西没有进来，你的技术储备、人员储备、核心竞争力的培养、品牌，很多东西都没有包括在这里面。

　　通过刚才的分析现在全行业这么多网络公司在用户增长上面已经见到顶，基础数现在开始有下滑的迹象。

　　第二结论市场快速发展激烈竞争阶段。IP电视、地面数字直播卫星，直播卫星这一阶段的发展每天大概12到15万户的发展，在一个大的视频市场氛围当中，有线电视这个行业确实进入了一个激烈的竞争阶段。

　　第三结论区域竞争形势严峻。在有些地区IPTV非常厉害，在四川电信做了一个012计划，开两个手机一条光纤到户，然后IPTV免费，全部算下来300多元对我们压力非常巨大，现在大家也都在谈，区域竞争我想用数据把它证明一下。

　　第四个结论行业收入增长结构转型。这个大家都知道，有的公司转型比较快，也比较好，你至少要尽快做到有线电视基本收视维护费要低于50%，让其他的结构赶快调整上来，没有调整上来光靠这个，再持续一个阶段，基础用户数下降，你的公司经营状况会出现很大问题，并且新的业务不是一天两天就能够完成，需要一个比较长的阶段，需要技术储备，人才培养，资金调度资金安排，所有东西加起来才能够让一个创新的业务参考产生收入跟利润。前面这个阶段讲了整个行业的一个分析。

　　二、行业业务创新。

　　去年整个全系统的收入827亿。全部广电的收入4226亿，广电网络占了四分之一份额，现在感觉到其实广电行业其他部分电视电台那边发展非常快，知道很多大的电视台，现在一年的收入进出都是几十亿的进出，然后有的已经上百亿的进出，一个卫视频道或者一个电视台，上百亿的这样进出，利润20亿，30亿，现在销售额最多几十亿。电视的另一面就是电视台跟电台，其实它们的竞争已经白热化，但是他们成长比较好，我们当然也在发展，从数额我们只有四分之一这样一个状况。预计到今年年底，也就是2015年总体有线行业收入预计900亿，大概按10%左右自然增长，差不多900亿差这样一个数额。后年现在不确定，不知道明年后年会是怎么样。

　　（如PPT所示）这张图看到，2008年369亿一路成长下来到我预计900亿，900亿看这个趋势是不是有一点下降的趋势，或者已经开始停滞到顶，未来明年后年大后年，行业怎么样从827亿到900亿，然后突破1000亿到2000亿，如何去做这件事，最重要话题就是今天讲的创新，行业不创新没有未来，我不相信后年还有10%销售额的增长。

　　下面简单说一下创新再思考。

　　数字化之后很多网络公司一路再创新，进到省网公司的展厅，创新的业务眼花心乱，继续经营新业务赚多少钱，大家拿不出数字，一大堆创新，不知道创新带来多少收益。对于销售额能不能够不超过1%。现在看到全部创新项目除了宽带之外，全部给你的员工，让员工二次创业，在你的公司创业是非常好的，等什么时候创业的销售额超过1%公司跟他分帐，否则成立一个部门把所有展厅里业务全部开始创新，这样费力不讨好，最后赚不到钱。

　　我们看一下德鲁克先生，他是全世界最顶级企业管理大师。他说“创新是一个企业不断发展壮大的力量源泉，创新的价值不在于其本身内容的新奇，在于市场成功与否”。创新一大堆，最后销售额带来多少，成本、资金怎样安排，注意力的转移都是非常重要因素，这些因素最后取得综合性的成果，看到827亿到900亿如果要奔2千亿，所有小的创新全部放给员工去做，让他们自己去创业，其余老总想的是大势，大势互联网接入业务必须要做，广电有线要加强内容，要做互联网接入，大家也都在做了。

　　其实广电这一段时间发展其实都在创新，刚好张部长讲的数字化的那个过程，当然他从另外一个角度去讲的，行业的创新分成两个大的创新：

　　1、行业的体制创新。

　　2、业务创新。

　　体制创新从83年有线电视燕山石化开始经历30年，93年开始有线电视的发展，那个四级半电视，接下四级半网络，经过20年时间体制上经历了重大创新，从事业单位变成一个公司，一个公司又变成股份公司，股份公司变成公众上市公司，公众上市公司这个过程当中，很多的小网络变成了全省一网，现在正在进行全国一网，这是体制创新经过20年的时间，最后这一步正在努力，全国一网，国网成立还需要很长一段时间，体制创新经历这么多时间，没有这种体制创新业务创新是不可能快速进行的。

　　看业务创新，业务创新最重要一次创新从模拟时代进入数字时代。刚才张部长讲到的这段历史，我也都参与了，人们都说你是中国电视之父，他说我不是父亲，我是叔叔。并且有线电视行业这一步的创新是成功的，成功有五大因素：

　　行业的政策。当年张部长带着两个王司长到处开会，到处鼓动大家去弄，从2002年开始一直到2006年，天威深圳开了现场会，天威视讯上了两次焦点访谈，经历了很多跟机顶盒厂家谈判，找资金和跟物价局去谈，跟产业链奋斗，公司做自己的经营策略，最后13年时间把数字化的事做七七八八，当然没有结束，还在进行当中，我认为这个还是比较成功的。

　　1、产业政策。产业链当时非常成熟。

　　2、资金的准备。

　　3、各家都是从传统收视维护费原来模拟的10几元变成20几元，深圳最高28元，经过听证会，先收你这么多钱然后慢慢付费资金的准备，使得在那一轮创新当中有资金保障。

　　4、当时市场环境非常好。而当时视频市场环境没有任何一家竞争单位。互联网视频，手机视频，消费电子DVD、VCD，一个空白市场冲进去，基本上成功了。

　　5、各家经营策略五花八门，最后做出来这样一个成果。

　　回忆这段历史就是说下一个阶段面对从数字电视要向三网融合业务过度，不是简单的问题，所以看到很多网络公司在积极的努力创新，是非常好一件事，我们是否要坐下来花几分钟时间想一下，如果从数字电视创新一步进入到三网融合业务的创新，同样离不开刚才说的五个条件，没有这五个条件如何去创新。刚才张部长讲的一个词非常重要，他说下一步的创新是行业的转型，不是技术的转变是行业的转型。面对那么一个全新的行业，这个行业要转到另外一个行业谈何容易，资金怎么来，政策推动是不是还有原来那么大的力度，产业链相信没有问题，各位很多产业链老总都在这，市场环境特别不一样，现在烽烟四起，你想进入三网融合的视频市场到处都是竞争对手，互联网接入业务说了8兆，你说2兆叫宽带，现在很多国家肯定笑你，2兆叫什么宽带，到香港随便100兆，未来的市场真的做好准备没有，真的是在朝前去冲吗？有时候经常跟我的同事还有同行开玩笑，国网跟网络公司的背景关系其实挺微妙的，大家都在行业里冲锋陷阵。有一个特别有意思的比喻，大家看过一个小说叫做《麦田里的守望者》，最重要一句话我是麦田里的守望者，一大群孩子一起。国网公司不能当麦田守望者，要当放牛班春天里放牛班一员，跟大家一块儿玩，跟各网络公司产业链一起奋斗，大家一起学习成长和毕业，这才是国网公司今后要做的事。经常想到这样一个故事。

　　最后一点跟大家汇报一下，一年多以来国网公司做的事。

　　从战略来说国网公司分成两个部分：第一个在顶层设计行业或者国网战略发展制定上下了很大功夫。

　　主要在设计行业的网络公司，未来发展战略上的顶层设计，顶层设计是刘鹤先生提出来的，中央老总都非常重视，在顶层设计上来说纳入“十三五”规划，这个少不了，少了以后国家不支持。从行业战略业务、互联互通技术平台以及行业技术数据标准上面现在开始着手进行全方面的准备，这是顶层设计和行业发展，国网公司现在没有太多经营压力，压力都在网络公司各省网里面，但是可以腾出空来多做一些行业发展的研究和一些准备，这是应该做的很重要的事。

　　昨天开了两个会，上午是全国广电大数据业务发展研讨会，下午开了一个会是收购天华世纪传媒视频业务发布会，HBO老板从美国飞过来参加这个会，从国网发展情况来说不仅制定与顶层设计业务规划，同时现在做很多具体的事。第一个拿了很多块业务的牌照，经营许可，全国有线电视节目传输的许可，广播电视付费集成机构的许可，然后全国性VOD点播甲种的许可证，高清付费频道许可，信息网传输视听许可，手机电视许可，现在已经报告相关部门正在申请当中。工信部方面互联网出口跟对等互联资质这一部分，工信部需要国网公司真正能够51%控股中国有线之后，就可以进一步申请了，应该在年底或者明年上半年能有一个结果，具体的一直都在做中国有线电视网络公司的并购已经接近尾声。其实国网做了不少的事。一个今年并购深圳天华世纪传媒，跟中国有线超过51%的份额，中国有线超过51%的并购份额。另外做CDN业务全国平台的搭建，跟一些公司进行最后的协商。还有一些业务布局是中国有线的重组，最重要的是互联互通平台一期的建设，现在抓紧实施，争取明年5月28日国网成立两周年的时候，能够交出比较满意的答卷。

　　另外全国有线电视网络整合的工作，前面经过一年多的调研，现在基本上有了一个阶段性成果，希望中宣部、国家广电总局跟财政部联合法文，先做一些试点，然后逐步扩大全国网络公司，这是资本层面，需要很多时间跟大家探讨。

　　另外做的工作构建行业的合作联盟，比如说数字电视广告联盟，跟三大院实验室也做了，跟传媒大学的实验室也在积极推荐当中，跟戈蓝中广互联做的国网发布，整个行业基础信息的发布，第一期已经发布，今年年底之前发布第二期。

　　还有一个筹划支撑新媒体集成播控的一个平台的建设，这些工作实际上都在筹划当中。

　　总之今天给大家回报最核心的内容在现有很多不确定的情况之下，面对国网公司和全国省网公司以及行业未来发展很多不确定性情况之下，面对行业很多危机情况之下思考特别重要，特别是深度思考，把一些问题再想一想。

　　另外思考没有行动重要，其实最重要应该在思考当中行动，在行动当中不断修正思考，找到一个正确的路子，最后能够带领我们的行业一起来成长发展。让大家对未来充满信心，衷心希望行业越办越好，谢谢各位。