2015年必定是OTT市场发生根本改变的一年!

　　9月中，国家最高人民法院、最高人民检察院、公安部及广电总局等四部门联合发出229号文，这是截至目前最严厉的OTT监管举措。该文件将OTT违规行为上升到刑事层面，监管对象明确覆盖产业链乃至生态圈。其后，国务院召集各省、自治区相关部门，就互联网电视整治和联合监管落实工作召开电视电话会议，包括工信部、工商总局等部门都参与了此次会议。同时，监管部门还公布了81个归为App名单，众多直播App、影视聚合服务App及涉外节目App几乎被一网打尽，OTT牌照机构、各视频网站及相关机构纷纷整顿各自服务。

　　格兰研究分析认为：上述举措表明，各种违规互联网电视服务已经被明确认定为破坏文化安全!此次举措不仅再次体现了对互联网内容的联合监管的意味，而且在执行力度上得到了空前的强化，国家意志凸显！在连续两年秋季整顿之后，格兰研究再次呼吁：监管政策依然是OTT市场最重要的变量，在视听领域特别是电视端，政策永远是高高在上的“倚剑天”；倚天既出，无可争锋！

　　此次监管举措，OTT牌照方无疑是最大的受益者，其话语权继续提高。同时，格兰研究预计：下阶段监管机构将继续加强对互联网电视集成播控平台的监管。

　　格兰研究分析认为：对市场的参与者而言，只要合乎版权及监管规范，OTT水平市场依然具备发展空间，但这个阶段的市场空间也必然有所削减。这实际上是对市场参与者的内容能力、运营能力、长期性战略投入，有更高的要求。

　　在另一方面，市场格局依然以超出人为意志的局面继续演变。10月中，阿里巴巴续Q2推出TBO服务之后不到，“终于”再次出手收购了更名为合一集团的优酷土豆。在线视频市场由此全面进入BAT三巨头时代。BAT之下的三巨头必然是以平台化、生态化为发展目标重塑其商业模式和产业协作模式的！这也必然改变从IP创造、内容生产到发行、播出乃至IP衍生服务的整个价值链过程。手握资本利器和规模“用户”的BAT巨头，如同手握屠龙宝刀，妄图号令江湖！

　　截至2015年Q3季度，OTT用户数已达到过8800万，规模效应日渐显露，领先的OTT运营方如华数传媒、芒果TV、优朋普乐纷纷加快商业价值变现步伐，广告模式和付费模式同时推进！

　　在终端市场层面，机顶盒出货量显著下降。根据格兰研究数据显示，2015年第三季度机顶盒出货量为223万台，相对于第二季度来说下降了39%。

图为：互联网电视用户发展情况（万） 数据来源：格兰研究

图为：OTT TV机顶盒2015年Q3市场份额示意图 来源：格兰研究整理

　　OTT机顶盒2015年Q3出货量的下降，主要是涉及以下几方面原因：

　　（1）OTT市场监管日益严格，在监管过渡阶段对OTT盒子的内容体验造成显著的影响，用户吸引力持续下降。

　　（2）在乐视、微鲸鱼等新型参与者的冲击下，电视终端市场的转型步伐加速，智能化程度越来越高，同时整体价格水平持续下跌，这对盒子市场形成较大的替代作用。

　　（3）互联网机构和新型终端企业更加重视一体机产品。总的来看，盒子产品已经完成其早期培育OTT市场的历史使命，但机顶盒产品的被替代程度逐渐提高，用户粘性较弱的问题逐渐呈现。在OTT市场逐渐从粗放式发展向精细化运营发展的背景下，包括BAT三巨头和乐视这样的机构，都越来越重视一体机产品的价值。

　　总体来看，整个OTT市场在朝着规模化、规范化发展态势，市场竞争门槛则显著提高！

　　附：格兰研究《中国OTT TV研究报告》第九期

　　前言

　　报 告 摘 要

　　第一章    宏观政策环境　　

　　1.1    宽带提速效果日渐显著
　　1.2    国务院全面推进三网融合
　　1.3    多部门联合推出截至目前最严厉的互联网电视监管举措
　　1.3.1    监管力度超乎严厉，OTT违规行为上升到刑事层面，行政监管落实举措非常明确，国家意志凸显
　　1.3.2    监管对象明确覆盖产业链乃至生态圈多个层面
　　1.3.3    再次体现对互联网内容的跨部门监管，及跨部门监管落实机制
　　1.3.4    广电行业亟待更加公开透明的“依法行政”监管方式
　　1.4    国务院组织各部委严查互联网电视非法境外服务与直播应用
　　1.5    广电总局在有线OTT领域强推TVOS操作系统
　　1.5.1    广电总局强推TV OS
　　1.5.2    国网公司最新动态
　　1.5.3    TV OS合作机构名单
　　1.6    政策小结

　　第二章    官方牌照商

　　2.1    第三季度中国OTT TV整体发展情况
　　2.1.1    互联网电视用户稳定增长，规模效应渐显
　　2.1.2    领先的OTT运营方加快价值变现的速度，竞争门槛进一步提高
　　2.1.3    OTT运营方逐渐拉开差距
　　2.2    互联网电视集成业务牌照商
　　2.2.1    中国国际广播电台（CIBN）：生态圈雏形渐显
　　2.2.2    湖南电视台（芒果TV）
　　2.2.3    东方明珠新媒体
　　2.2.4    华数传媒
　　2.2.5    中央人民广播电台
　　2.2.6    南方新媒体
　　2.2.7    未来电视（CNTV）
　　2.2.8    其它重要相关机构

　　第三章 网络视频

　　3.1、    网络视频行业宏观环境
　　3.1.1、    在线视频市场依然处于高速发展阶段
　　3.1.2、    视频网站格局全面进入BAT时代，竞争门槛进一步提高
　　3.1.3、    版权竞争逐渐理性，自制剧进入高速发展阶段
　　3.1.4、    体育成为视频网站争夺战地，电视台或受冲击
　　3.2、    合一集团（优酷土豆）
　　3.3、    阿里巴巴
　　3.4、    爱奇艺
　　3.5、    腾讯视频
　　3.6、    乐视网
　　3.7、    搜狐视频

　　第四章 网络运营商

　　4.1    宽带“提速降费”初见成效
　　4.2    电信运营商动态
　　4.3    广电有线运营商
　　4.3.1    广电运营商加强宽带市场运作
　　4.3.2    DVB+OTT发展现状

　　第五章 OTT TV终端市场

　　5.1、    OTT TV终端市场宏观环境
　　5.2、    OTT TV机顶盒芯片市场发展状况
　　5.3、    OTT TV机顶盒格局
　　5.3.1.    市场情况
　　5.3.2.    牌照商合作情况
　　5.3.3.    白牌市场
　　5.4、    OTT TV智能终端的发展趋势
　　5.3.1、    智能路由器
　　5.3.2、    智能电视机
　　5.3.1、    智能路由器
　　5.3.2、    智能电视机

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